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国内外化纤工业的现状分析 ----------------------- 作者： ----------------------- 日期： 国内外化纤工业的现状分析与后市 一、概述 近年来，随着经济全球化的深入，全球化纤工业都面对着严峻的竞争形势。当化 纤进入一个全球大竞争时代时，生产技术手段先进程度，已成为企业间进行较量乃至 衡量我国化纤产业竞争能力的重要标志。 为了更好把握市场脉搏，世界化纤生产强国都把开发生产设备技术定位在最有竞 争力的位置，用高额的投资促进生产设备及技术现代化，加快生产装备的升级换代， 以提高化纤产品的竞争力。提高国内化纤生产设备技术水平，降低投资和生产成本， 对我国由化纤生产大国向化纤生产强国转变十分必要。 二、全球化纤市场前景不容乐观 目前，化学纤维行业出现全球范围的不景气。不仅欧洲、美国，日本、台湾地区 和韩国的化纤行业也处于极度低迷状态；而一度作为这些国家（地区）化学纤维产品 主要市场的中国，目前也已经基本没有什么对外国化纤产品的需求。 造成全球化纤行业被动局面的原因有很多，但主要原因是，过度的产能、产量扩 张使全球化学纤维产品的供给增长速度远远高于需求增长速度。 就亚洲而言，近年来，日本、台湾和韩国的化学纤维行业都在进行大规模的生产 能力以及产量的扩张。日本曾经是亚洲化纤生产的第一大国。但是，台湾和韩国的化 纤行业不甘落后，迅速进行生产能力和产量扩张，中国、东南亚国家和印度也先后加 入化纤生产能力和产量扩张的行列，生产能力均超过了日本。据统计， 2000 年，日本 化学纤维产品总量为 143 万吨，占全球化纤产品总量的 5％；东南亚国家化纤产品总 量为 229 万吨，占全球化纤产品总量的 8％；韩国化纤产品总量为 265 万吨，占全球 化纤产品总量的 9 ％；台湾化纤产品总量为 315 万吨，占全球化纤产品总量的 11 ％； 中国化纤产品总量达到了 670 万吨，占全球化纤产品总量的 24 ％。 产能过剩，使单纯地靠 批量大、品种少 的规模生产以及价格优势已难以获得良好 的经济效益。因此，化纤行业调整、减产在所难免。 台湾化纤生产行业的情况也不乐观。化纤生产削减幅度已经超过 30 ％，目前主要 的化纤生产品种是涤纶长丝和涤纶短纤维。美国经济增长的持续放缓（特别是 9 ·11 事件的后续影响）对台湾化纤生产行业负面影响巨大。统计资料表明，今年第二季 度，台湾纺织品出口比去年同期减少了 19 ％。台湾经济事务部已经开始采取行动对化 纤业进行调整，并且将制订出相应的法律、法规，将所有台湾化纤生产企业合并为两 三家大企业。 三、全球化纤产业竞争分析 据分析，当前全球聚酯产品 (包括聚酯长丝、短纤、工业用聚酯纱 )竞争力的大小除 与原料成本、生产技术、产能规模有关外，亦与流程的配合有关，具体分析如下： 1．全球聚酯原料生产成本比较 从前 3 年的原料成本比较来看，欧洲地区显然为最高。三个地区 PTA 价格高低比 较为：欧洲＞远东地区＞美国， EO 的价格高低比较则为：美国＞远东地区＞欧洲。 在其它成本方面 (包括：运输成本、工厂维修成本、劳工成本等 )，欧洲亦高出远东 地区。这不仅是劳工成本的问题，还牵涉到产能规模小，技术及设备陈旧等因素在 内。 2．亚洲地区化纤产业的成本分轿 原料成本：日本的 PTA 、EO 费用较美国高出 30 ％，较韩国、台湾高出 6 ％，与 我国相等。在己内酰胺的成本上，日本仅比美国高 5 ％，比其它国家低。在化纤的添 加剂成本方面，日本虽较其它各国昂贵，但油剂的制造技术却是最高的。 电力费：日本电力、蒸汽、空压等成本是美国的 2 倍，是韩国、台湾的 1× 6~1 × 9 倍，故电力费用与劳务费用是日本化纤业竞争力减弱的两大主因。 劳务费：日本较美、韩、台湾高出 2~3 倍，更较亚洲、我国高出 20 倍以上。 设备费：假定建一个新的聚酯丝工厂，建在日本的费用要高出各国。如以 100 这 个基准表示日本，那么欧、美、我国及台湾的基数约是 81~86 ，亚洲各国及我国为 55~61 。分析其中的项目，日本设备费用要比欧美低，与台湾相同，比亚洲各国、我 国高出 10~15 ％，同样的也由于日本土地费用高涨，使日本地区丧失了建立合纤新工 厂的魅力。 3．化纤加工丝成本分析 近几年，随着假捻设备自动化的进展，加工丝的生产成本巳大为降低，尼龙加工 丝 (针织用 ) 劳工成本已低到直接成本的 25 ％以下。从各国聚酯及尼龙加工丝的成本分 析 (不含原料成本 )中可看出，以机械成本占最大 (5 年为一折旧期， 10 ％的利率计算 ) ， 其次为能源成本，且随着且数的增加面减少。在劳工成本方面，且纤维越粗成本越 大。如聚酯 70D 加工丝劳工成本占直接成本 27 ×2 ％