昆明市城建投资开发有限责任公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

昆明市城建投资开发有限责任公司 2020年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：昆明市城建投资开发有限责任公司 超短期融资券注册金额：30亿元 本期超短期融资券基础发行金额：5亿元 本期超短期融资券发行金额上限：10亿元 本期超短期融资券期限：270天 本期超短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 评级展望：稳定 主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二〇二〇年十二月 1 昆明市城建投资开发有限责任公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有 人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行 同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 昆明市城建投资开发有限责任公司2020年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明4 一、债务融资工具的投资风险4 二、与发行人有关的风险4 第三章 发行条款15 一、本期超短期融资券发行条款15 二、本期超短期融资券发行安排17 第四章 募集资金运用19 一、本期超短期融资券募集资金用途 19 二、发行人承诺21 第五章 发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革25 三、发行人控股股东及实际控制人31 四、发行人独立性31 五、发行人权益投资情况32 六、发行人治理情况40 七、发行人人员基本情况52 八、发行人经营状况56 九、发行人自营在建工程与拟建工程77 十、发行人发展战略及业务发展目标79 十一、发行人所在行业状况79 十二、其他情况86 第六章 发行人财务状况及分析89 一、发行人合并报表范围及财务报表89 二、发行人财务状况分析100 三、发行人有息债务情况143 四、发行人关联交易情况148 五、发行人或有事项情况150 六、发行人受限资产情况157 七、发行人衍生产品交易情况159 八、发行人重大理财产品投资情况159 九、发行人海外投资情况159 十、发行人直接债务融资计划159 第七章 发行人资信状况160 一、信