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达州市投资有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：达州市投资有限公司 注册额度：人民币15亿元 本期基础发行规模：人民币3亿元 本期发行金额上限：人民币7亿元 发行期限：3+2年期 担保情况：无担保 信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 本期中期票据信用等级：AA+ 牵头主承销商、簿记管理人：东方证券股份有限公司 联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司 二〇二〇年十二月 达州市投资有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据 的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的 机构等主体权利义务的相关约定等。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 本期中期票据包含投资人保护条款，包括事先约束条款，敬请投资人仔细阅 读相关内容。募集说明书中添加投资者保护条款不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值或投资风险做出任何评价或判断。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人 具有同等效力和约束力。 本期中期票据募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体 权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为 持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90%的持有人同意。因此，存 在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受 生效特别议案的约束，包括变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发 行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；新 增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、 1 达州市投资有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；同意第三方 承担债务融资工具清偿义务；授权他人代表全体持有人行使相关权利；其他变更 发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自身实体权 益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 达州市投资有限公司2020 年度第二期中期票据募集说明书 目录 重要提示 1