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目 录 概要提示·（02） 一、策划目的··（ 02） 二、营销环境分析··（02 ） （一）、宏观环境分析··（ 02） （二）、基金产品 SWOT 分析·（02 ） 1、优势·（ 03） 2、劣势·（ 04） 3、威胁·（ 05） 4、机会·（ 06） （三）、竞争企业分析··（ 06） （四）、企业形象分析··（ 07） （五）、投资者分析··（08 ） 三、市场面临的问题分析 （· 08 ） （一）市场风险··（10 ） （二）信息风险··（09 ） （三）流动性风险··（ 09） （四）管理风险··（09 ） （五）操作或技术风险··（09 ） （七）其他风险··（09 ） （六）合规性风险··（ 09） 四、市场机会分析 （· 10 ） 五、营销策划达到的目标··（10 ） 六、营销策略 （· 10 ） （一）、产品策略··（10） （二）、渠道策略·（ 12 ） （三）、价格策略·（ 13 ） （四）、促销策略 （· 13 ） 七、具体推进方案 ·（15 ） (一)、针对不同投资者··（ 15） （二）、针对企业自身··（ 17） 结束语·（ 17） 金融产品对比· ·····························································（ 18） 附录······································································（ 19） 营销策划方案 概要提示： 为了发展我们证券公司的客户。 我们公司将通过一系列的营销策略， 整合产 品营销和关系营销， 同时给我们公司树立起品牌文化形象， 打造稳健的、专业的、 诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 一、策划目的： - 2 - 本次策划主要针对基金产品展开营销， 其主要目的在于增加我们公司的经济 效益，扩大市场中客户占有份额， 同时建立企业内部文化及品牌形象， 发展潜在 客户。 我们将对自身产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水 平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。 二、营销环境分析： （一）、宏观环境分析： 1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代； 随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好 的外部环境，并推动现货业的迅速发展。 2、随着金融业规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市 场中不可忽视的重要的机构投资者。 机构投资者是证券市场的稳定器， 发展机构 投资者正是我国目前的政策选择。 3、证券投资是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信 息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势， 自我保护能力不足， 这决定了他们 的投资结果必然是亏多赢少， 这是多年来的实践所证明了的。 所以，越来越多的 人选择在证券公司开立账户。 4、投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。 5、面对加入世贸组织后的竞争格局，管理公司开展广泛的对外合作，学习 先进的管理与技术经验， 推动产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠 了基础。作为证券公司，选择证券投资已是大势所趋。 （二）、基金产品 SWOT 分析： - 3 - 1、优势： 1）、现货自身的投资优势 电子交易合同的标准化： 电子交易合同的标准化指的是除价格外，合同的所有其他 条款都是预先规定好的， 具有标准化的特点。 这种标准化的电子交易合同一经注册， 便成为仓单。 ② 双向交易：指的是投资者可以通过对仓单的低价位买入，高价位卖出获利； 也可以 高价位卖出，低价位买入获利。交易方式更加灵活，增加交易机会。 ③ 对冲机制： 对冲机制指的是对电子化合同采取反方向的操作， 达到解除履约责任的 目的。 ④ 当日结算制度： 每日对投资者账户进行核算， 避免债务纠纷， 达到控制风险的目的。 ⑤ 保证金制度： 保证金制度是指对交易双方冻结适当的保证金， 以达到保证合同履行 的目的，同时起到资金的杠杆作用，充分利用资金。 T＋ 0 交易制度：就是当天就可以对订立的合约进行转让处理，当日获利，当日就可以对冲平仓，充分利用资金，同时减轻长期持仓带来的风险，操作机动灵活。 2）、与股票相比的投资优势。 ① 交易标的不同 现货交易标的为在交易所注册的仓单，是现货商交货或取货电子凭证。 股票是指股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证， 是一种有价证券， 代表着裸对 该公司拥有的权利，及你需要对你所持有有股票为限对公司承担风险； 股票的长期限性，在理论上决定了他的价格代表了公司的价值， ，但是，受到市场经济周期的影响， 价格波动经常背离公司的实际价值， 并且公司的经营状况也很大程度的影响股 票价格