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2020 年寿险顾问工作总结 Summary of life insurance consultant work in 2020 ( 工作总结 ) 单 位：____________________ 姓 名：____________________ 日 期：____________________ 编号：YB-BH-006361 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结 2020 年寿险顾问工作总结 总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一 项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩， 得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工 校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。 　　2017 年寿险顾问工作总结(一) 　　2017 年是我加入**人寿保险公司第四年，回望过去的一年，感慨万千，在 这一年里，在公司领导的指导下，在同事的帮助和配合下，我在学习和工作中成 长，逐步成熟，现将一年的工作、学习、思想作一总结汇报，以便来年更进一步， 有所提高。 　　 自加入公司我一直从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障 人员，日常重点工作是核保初审、保全受理 、理赔受理以及营销部日常财务工作， 除此外还包括公司文件上传下达、文件管理、档案管理;95500 协调回访;外勤人 员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。 　　面对公 司日益增长的业务量，以及不断增长的客户服务需求，我们营销部也增加了一名 综合柜员，我也由原先全面负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常 全处理及财务工作。但这并不意味着我们减少了工作量，相反，随着**保险面向 未来，全面实施“以客户需求为导向”的战略转型，努力建设“专注保险主业，价值 持续增长，具有国际竞争力的一流保险金融服务集团”。为达成公司这一战略转 型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。具体到我们综合柜员，不仅是 工作量大幅增加，对我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。 因此我为自 己提出以下要求： 第 2 页 实用文本 | PRACTICAL TEMPLATE 年终工作总结 　　 1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，积极、认真地完成好每 一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。 　　2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，坚 持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。通过多看、多学、多练 来不断的提高自己的各项业务技能。 　　3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作能 力和水平。 　　4、争取在 2017 年通过公司中级保全员考试。 　　财务报销方面，要更严 格遵守公司财务制度，严格审核财务发票，对不符合手续的发票坚决不予报销 。 　　总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学 习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进 一步的完善。在新的一年的工作中，我会继续努力，为客户提供更优质的服务， 为公司创造更大的效益尽一份力。 　　2017 年寿险顾问工作总结(二) 　　2017 年在总公司营销管理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事 的关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部 门全年工作计划，下面从三个方面汇报 2017 年的个人工作情况。 　　一、2017 年工作完成情况 全年工作围绕：市场变化和公司业务发展需求， 在依法合规的前提下，坚持效益导向、科学发展的指导思想