装配式产业链钢结构市场分析报告.pdf

装配式产业链钢结构市场 分析报告 2020 年 12 月 目录 1 钢结构是具备多种优势的建筑结构形式 6 1.1 钢结构行业已进入新的发展阶段6 1.2 我国钢结构渗透率仍有较大提升空间7 1.3 政策力度大，产业升级与生态环保双管齐下9 2 装配式建筑热潮开启，钢结构住宅大有可为11 2.1 装配式建筑：建筑工业化转型的必由之路11 2.2 钢结构是装配式建筑的主流形式之一15 2.3 预计 “十四五”期间装配式建筑复合增速不低于25% 17 3 钢结构各细分市场均有较强需求韧性 18 3.1 设备钢结构市场：制造业提供稳定需求， “新基建”注入新动能18 3.2 建筑重钢结构市场：城镇化建设支撑多层建筑需求20 3.3 建筑轻钢结构市场：政策力度大，钢结构住宅前景广阔20 3.4 桥梁钢结构市场：受益交通基建的不断加速23 3.5 空间钢结构市场：钢结构在公共建筑领域具有显著优势23 3.6 钢结构市场空间拆分与测算24 4 市场集中度仍低，商业模式趋向多元 ...25 4.1 市场竞争较为激烈，强者恒强格局可期25 4.2 制造模式和承包模式代表钢结构企业的不同发展路径26 4.3 不同商业模式下核心竞争力的来源不同28 4.4 钢结构行业加速迈向标准化、规模化、市场化32 5 钢结构行业主要上市公司财务比较 32 6 市场提示34 图表目录 图表1 我国钢结构行业的发展历程6 图表2 按照应用领域的不同钢结构分为五大类7 图表3 按2012-2019 年钢结构产量CAGR 12.37%8 图表4 2019 年钢结构产值同比下降8.82%8 图表5 我国钢结构占建筑用钢量之比较低8 图表6 钢结构产量还有至少一倍的上升空间8 图表7 2018 年钢结构完工项目9 图表8 2018 年钢结构住宅完工面积91.22 万平方米9 图表9 钢结构行业相关政策10 图表10 建筑业传统生产方式和工业化生产方式的对比11 图表11 建筑业农民工人数近年来有所下降12 图表12 建筑业农民工月平均工资不断提高12 图表13 装配式建筑占建筑业新开工面积比显著提高12 图表14 2019 年新开工装配式建筑的应用占比12 图表15 装配式建筑与传统建筑经济指标对比分析13 图表16 各省装配式建筑目标及主要政策14 图表17 重点/积极推进地区新建装配式建筑显著增长15 图表18 2019 年新建装配式建筑结构形式占比15 图表19 装配式建筑主要有3 种结构形式15 图表20 三种装配式结构形式对比16 图表21 装配式建筑工程消耗量定额17 图表22 装配式钢结构建筑新开工面积预测18 图表23 山西赵庄金光低热值煤发电项目冷却塔18 图表24 巴西石油里约炼油厂炼焦项目18 图表25 工业增加值及增速19 图表26 基建投资累计同比增速19 图表27 2020 年专项债创造的基建增量需求测算19 图表28 水泥专用设备/石油钻井设备企稳20 图表29 基建投资累计同比增速20 图表30 2018 年我国超高层建筑数量20 图表31 我国超高层建筑中钢-混凝土混合结构占比最大20 图表32 2019 年厂房仓库投资逐步复苏21 图表33 2014 年部分国家和地区住宅装配式结构占比21 图表34 商业营业用房累计新开工面积回升21 图表35 住宅新开工已有所复苏21 图表36 我国城市化率尚有较大提升空间22 图表37 我国新型城市化建设提及的13 大城市群22 图表38 2019 年我国密集设立7 省为装配式钢结构住宅试点22 图表39 高铁营业里程增长情况23 图表40 公路桥梁里程维持稳健增长23 图表41 历年机场建设投资规模及增速24 图表42 城镇文化、体育和娱乐业建筑安装工程固定资产投资规模及增速24 图表43