2020年光伏设备行业市场分析报告.pdf

2020 年光伏设备行业市场分析 报告 1 发展历程：不断降本增效，平价上 网打开光伏市场大门 1. 快速发展期（2004-2010 年）：中国光伏制造业利用国外的市场、技术、资本，迅速形成规模，2009年，我国出台了应对金 2. 产业剧烈调整（2011-2013 年）：上一阶段的快速回升导致行业产能增长过快，但是欧洲补贴力度削减带来的市场增速放缓， 3. 产业逐渐回暖（2013 年-2017年）：光伏产业支持政策密集出台，配套措施迅速落实。随着国内光伏技术的快速进步，从国 产原、辅料到国产设备成为主流，一方面降低成本，另一方面提升发电效率，光伏发电成本已越来越接近于上网电价。 4. 531新政整改（2017年-2019年）：国家相关部门用补贴政策助力光伏产业完成再一次复兴后，盲目扩产、消纳、补贴缺口等 问题逐渐暴露。2018年政府出台531新政，加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，光伏新增装机量开始下降。 5. 开启平价元年（2020年-至今）：多晶向单晶转变、大硅片的扩产潮、PERC+异质结等新兴电池片技术的不断发展带来光伏 图：2004年至今光伏产业发展历程 陷入阶段性过剩， 政府出台 “光伏领 政府出台531新政 发电效率增加，开 全行业亏损 跑者计划”，助力 加快光伏发电补贴 启平价上网元年 光伏产业不断发展 退坡 2020 战略性新兴产业定 多晶硅的价格跌落 投资收益率降低， 大硅片扩产、PERC+ 位，催生投资热潮 到约40 美元/公斤 光伏技术快速进步 光伏新增装机量持 和异质结等新兴电池 续下滑 片技术兴起 2011-2013 产业剧烈调整 目前，我国光伏产业已发展成为可在国际竞争并具备领先优势的产业。从2019年全球光伏产品的供应格局 来看，中国大陆生产的多晶硅、硅片、电池片、组件产能在全球的占比分别为69% 、93.7% 、77.7%和 69.2%；在多晶硅、硅片、电池片、组件各环节产量排名世界前十的企业中，中国企业分别占有7、10、9 、 8个席位，形成了一批世界级的龙头企业，在全球光伏市场中具有全面的领先优势。 在光伏生产设备方面，目前，我国在硅料生产、硅片加工、电池片生产、组件生产、环保处理、净化工程， 以及相关的光伏检测、模拟器等各类生产设备方面，绝大部分已经实现国产化供应，部分产品如湿法清洗 设备、制绒设备、扩散炉、管式PECVD、印刷机、单晶炉、多晶铸锭炉、层压机、检测及自动化设备等已 有不同程度的出口，并涌现出了一批高端核心设备制造商。2019年，国产设备已经成为企业扩产的主流选 择，部分光伏生产设备在技术水平、产能水平、稳定性、配套服务等方面已经或开始超越进口设备。 图：2019年中国光伏产品产能在全球的占比（单位：万吨、GW） 图：光伏产品在全球前十企业中占据大半江山 1.2 政策支持助力行业发展：退补驱动行业改革，十四五光伏装载量或上调 2015年，政府出台 “光伏领跑者项目”，助力光伏产业不断发展：国家能源局从2015年开始每年都实行的光伏扶持 专项计划，通过在计划中采用行业内绝对领先的技术和产品，把规模化光伏电站和上游整个产业链技术进步结合起来， 给先进的技术提供市场，从而加速降低光伏成本。截止目前，光伏领跑者计划已组织开展了三期，对光伏领域技术发展 及产业化起到了大力的推动作用。 2019至202