2020年跨境电商行业市场分析报告.docx

2020 年跨境电商行业市场分析报告 - 3 - 一、跨境电商行业增长稳健，进出口结构不断优化 1.1 跨境电商增长稳健，已成为外贸重要支柱 我国跨境电商进入稳健增长期。根据网经社公布的数据显示，2019 年我国跨境电商交易规模达 10.50 万亿元，同比增长 16.66%，根据艾媒咨询预计，2020年跨境电商行业规模将达 12.7 万亿元，同比增长 20.95%。回顾我国跨境电商市场发展历程，一共经历了三阶段：2001~2008 年为萌芽期，处在小商品外贸线上化小规模试水阶段；2009~2014 年开始进入以出口为导向的跨境电商爆发增长期，年复合增速达 30%；2015~至今跨境电商已进入稳健增长期，进出口结构不断优化，行业内百花齐放。 Figure 1 中国跨境电商交易规模及增长率（亿元，%） Figure 2 跨境电商与传统外贸模式对比 跨境电商交易规模 同比增速（右轴） 120000 80% 爆发增长期 70% 100000 CAGR=30% 60% 80000 萌芽期 CAGR=27% 50% 稳健增长期 60000 40% CAGR=14% 40000 30% 20% 20000 10% 0 0% 资料来源：网经社、市场研究部 资料来源：Wind 资讯、市场研究部 跨境电商已成为我国外贸重要支柱。跨境电商占外贸比重逐年提高，2019 年 我国跨境电商规模占进出口比重为 33.29%，较上年提高 3.79 个百分点，跨 境电商已经成为我国外贸的重要支柱。跨境电商与传统外贸相比，缩短了流 通环节(B2B)，拓宽了消费者触达范围(B2C)，提升了商品全球化流通效率。 Figure 3 中国进出口贸易额及增速（亿元，%） 中国进出口金额 同比(右轴） 350000 305011 315628 20% 300000 258232 264336 278101 15% 250000 244161 245742 243385 14.26% 9.68% 10% 200000 5.76% 5% 3.48% 150000 2.36% 100000 -0.96% 0% 50000 -7.03% -5% 0 -10% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  Figure 4 跨境电商规模占进出口规模比重（%） 40% 33.29% 32% 27.50% 29.00% 29.50% 24% 22.00% 15.90% 16% 8% 0% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 资料来源：Wind 资讯、市场研究部 资料来源：网经社、Wind 资讯、市场研究部 - 4 - 1.2 跨境电商以出口及批发为主，进口及零售规模增长强劲 双维度拆解，跨境批发、跨境出口占主导地位。1.按进出口维度拆解：跨境电商以出口为主，进出口占比接近 2：8，年复合增速分别为 27.50%、16.85%，消费升级拉动国内消费者对境外高质量商品需求增长。2.按零售与批发维度拆解：零售与批发占比接近 2：8，零售与批发年复合增速分别为 43.45%、16.03%，电商平台搭建以及海淘方式的普及诱发跨境零售爆发增长。根据网经社统计，将跨境进口数据按 B2B、B2C 模式进行拆分，2019 年跨境进口B2C、B2B 交易额分别为 1996 亿元、22680 亿元，7 年复合增长分别为65.05%，26.21%，国内海淘（进口 B2C）市场充满活力。 Figure 5 中国跨境电商进出口贸易额占比（%） 跨境电商出口占比 跨境电商进口占比 100% 14.30% 15.00% 16.70% 17.92% 21.80% 21.10% 23.50% 75% 50% 85.70% 85.00% 83.30% 82.08% 78.20% 78.90% 76.50% 25% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 资料来源：网经社、市场研究部 Figure 7 中国跨境电商进出口贸易规模（亿元，%） 跨境电商进口规模 跨境电商出口规模 100000 80325 80000 63029 71010 54945 60000 45252 40000 35700 26996 24675 17571 18990 20000 12007 4505 6300 9018 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 资料来源：网经社、市场研究部  Figure 6 中国跨境电商批发及零售规模占比（%） B2B交易模式 B2C交易模式 100% 5.20% 6.00% 8.10% 11.30% 14.80% 16.80% 19.50% 80% 60% 40% 94.80