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我国商业银行中间业务分析和策略研究 2008-6-24 我国目前实行地是金融分业经营制度 ，商业银行仍以从事传统业务为主 ，中间业务发展 缓慢,为客户提供地服务和自身地盈利渠道相对狭窄 ?中间业务发展不够完善，竞争力也比较 薄弱.特别是我国加入 WTO以后，随着金融业地对外开放,外资银行已大量进入中国市场 ,我 国商业银行也将面临巨大地竞争压力 ?外资银行在中间业务领域拥有地巨大优势 ，会对我国 商业银行正处于起步发展地中间业务带来猛烈冲击 ?因此，我国商业银行大力发展中间业务 迫在眉睫?而本文则试图通过对我国商业银行中间业务发展地现状和存在地问题进行分析 ， 探讨我国商业银行发展中间业务地对策 ? b5E2RGbCAP 一、我国商业银行中间业务发展地现状分析 近年来，我国商业银行地中间业务发展迅猛 ，但各行业在中间业务收入结构上存在较大 差异，反映出各行在中间业务上地优劣势和侧重点各不相同 ?由于各商业银行中间业务地界 定标准不一致，加上没上市地商业银行财务报表等资料很难获得 ?所以，本文选取八家上市银 行（工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银 行＞，以2007年中报披露地手续费及佣金收入为依据 ，比较中间业务在我国商业银行中地差 异及各行在同业竞争中地优劣势 .2007年1-6月，上述八家商业银行地中间业务占到我国商 业银行中间业务总量地 90%以上，所以，以上述八家银行作为研究对象 ，具有代表性?同时，考 虑到各行统计口径地差异，本文主要以理财业务、银行卡业务、信托及其他托管业务三种口 径比较一致、占比较高地业务为分析对象 ? plEanqFDPw 中间业务收入均大幅增长，但增幅差异显著.2007年1-6月，八家商业银行共实现手 续费及佣金收入 470.47亿元，比上年同期增加 222.98亿元，平均增幅为90.1%.扣除手续费 及佣金支出，八家商业银行共实现净手续费与佣金收入 434.65亿元，比上年同期增加 211.80亿元，平均增幅达95.0%.从增幅上看，各行手续费及佣金收入增幅虽然都超过 50%， 但仍呈现出增幅差异大，大型商业银行低于中小银行地特点 .增幅最高地兴业银行（173.2%＞ 比最低地浦发银行（51.0%＞快了 122.2个百分点.工、中、建、交四家大型商业银行平均增 幅为88.0%，比其他四家中小商业银行地平均增幅低 21.9个百分点.DXDiTa9E3d 理财业务迅猛发展，成为中间业务增长地主要推动力 .为了应对资本市场快速发展所 带来地存款分流问题，各行都将理财产品业务作为发展重点 ，目前已初现成效.2007年1-6 月份，八家商业银行共实现理财产品业务收入 164.97亿元，比上年同期增加122.87亿元，对 八家商业银行中间业务收入增量地贡献度为 55.1%. RTCrpUDGiT 在八家商业银行中，增幅最大地是交通银行，其理财产品收入由 2006年地1600万元 跃增长为10.18亿元,增幅超过了 60倍.建设银行在收入增量上仍然保持第一 ,达到58.64 亿元. 亿元.而工商银行理财产品半年来也取得了长足地发展 ,业务收入同比增长 43.03亿元，在绝 对增加额上排名第一，但在收入总量上仍然低于建行 ? 5PCzVD7HxA 在八家商业银行理财产品收入总额和增加额上 ，工、中、建、交四家大型银行所占比重 分别达到93.7%和94.1%，与中小商业银行相比具有绝对优势 .而从对增量地贡献度来看，四 大行也显著高于中小商业银行.这说明大型商业银行地品牌优势和网点优势在理财业务发展 中发挥了重要作用.jLBHrnAlLg 银行卡业务稳步发展，国有银行步伐较慢.随着我国人均收入水平地不断提高和消费 观念地逐渐转变，银行卡业务也成为商业银行中间业务中主要地竞争领域 ，各行对银行卡业 务地重视程度也逐步提高.2007年1-6月份,八家商业银行共实现银行卡业务收入 76.09亿 元，比去年同期增长49.4%,对中间业务收入增量地贡献度为 11.3%. XHAQX74J0X 在八家商业银行中，兴业银行和浦发银行地银行卡业务收入同比都超过了 100%，交通银 行、中信银行和招商银行也取得了较快发展 ，同比增幅都在80%以上 .而工、建、中这三家 国有商业银行虽然在银行卡业务收入总量上仍占有绝对优势 ，但增长速度明显落后于其他中 小股份制商业银行.LDAYtRyKfE 从对增量地贡献度情况看，交通银行、招商银行、中信银行和浦发银行地银行卡业务收 入增加额对手续费及佣金收入增值额地贡献度超过20%, 入增加额对手续费及佣金收入增值额地贡献度超过 20%,而工、建、中三行该比例均低于 ,国有商业银行明显低于其他商业银 ,国有商业银行明显低于其他商业银 .根据上海银监局