财富顾问的岗位职责.pdfVIP

财富中心财富顾问职责 财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客 户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要 从事以下工作： 一、 服务客户： （一）与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分 析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业 性及团队智慧。 （二）与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部 门的联系，整合 资源，向具有复杂财务需要的客户提供建议。 （三）满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务，搜 集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴 单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择。 二、 提升专业水平： （一） 深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。 较擅长外汇投资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究 并跟踪基金市场，筛选有价值基金建立基金池，提供给客户经理备选。 （二）参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。 （三） 撰写并发表投资理财专业研究报告。 （四） 每日跟踪和研究市场变化，及时与客户经理与客户经理 1 沟通，适时调整基金池、发布黄金走势预期，定期发布不同风险偏好 客户的资产配置建议。 （五） 参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。 （六） 参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。 三、 协助客户经理： （一）举办所辖支行、分行各种专业讲座，提供讲师支持。 （二） 在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职 责。 （三） 定期检查监督客户经理系统维护使用情况。 （四） 对销售过的大单产品进行跟踪，及时通报相关情况，帮 助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作。 （五） 随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理，便于向目 标客户发送。 （六） 对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解，对可能 有问题的地方与以提示。 四、 组织信托等高端产品的销售工作，包括与相关单位沟通、组 织产品路演、预约登记、额度分配、销售全过程记录以及随时与个金 部产品管理人员的沟通等。 五、 利用网络通讯建立 财富管理中心宣传渠道，向社会公众传 播理财理念，宣扬 优质服务及理财产品推广。 六、 协助组织财富中心高端客户答谢活动。 七、 收集客户产品需求，向分、总行汇报并沟通反馈结果。 2 八、 定期向客户提供市场分析报告，解读市场信息及产品投资动 向，体现 高端服务的专业、敬业与周到、体贴。 九、 利用相关资源开发并维护自拓客户。 3