2021年随锐科技集团股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）.pdf

随锐科技集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 随锐科技集团股份有限公司 股票定向发行说明书 （更新稿） 住所：北京市海淀区宝盛南路1 号院19 号楼1 层101 室 主办券商 申万宏源承销保荐 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦 20 楼2004 室 2021 年 1 月 1 / 143 随锐科技集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定 向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 / 143 随锐科技集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 重大风险提示 实际控制人回购义务履约风险 本次发行随锐科技实际控制人舒骋、李思佳与海河建茂、央企扶 贫基金、金玖茂通、中汇金、上海峰桀、华金大道、盛世聚兴、盛世 聚鑫、西藏瑞海、立富天达、淄博天汇、申万亚洲分别签署了《股份 认购事宜之补充协议》，上述补充协议中约定了股份回购等有关事项。 虽然股份回购不会导致公司的实际控制人地位发生变化，不涉及公司 的权益，不会对公司的经营管理产生重大影响，不违反法律、行政法 规的强制性规定；但是未来若触发回购的极端情况，考虑实际控制人 通过二级市场股票变现的周期、价格等因素，存在实际控制人在认购 人要求的时间内无法完成回购义务的可能性，可能导致公司实际控制 人回购义务履约风险。 3 / 143 随锐科技集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 目录 一、 基本信息6 二、 发行计划 18 三、 非现金资产认购情况55 四、 本次发行对申请人的影响56 五、 其他重要事项（如有）63 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 （如有）63 七、 中介机构信息 136 八、 有关声明 138 九、 备查文件 143 4 / 143 随锐科技集团股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-004 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：