“财智大赢家”——私人银行客户子女财商特训营(资料)模板.docxVIP

“财智大赢家” ――私人银行客户子女财商特训营策划书 一、 活动背景 目前中国的银行理财业务客户对象主要是“富一代”，而据 《2011年中国财富报告》的调查显示，财产的继承和发展 成为第一代富裕阶层亟待解决的问题。私人银行级客户除了 满足女子的物质需求之外，更关注孩子全面发展，特别是孩 子的财商教育，他们希望孩子能够学会经营和管理财富，做 好接班人。青少年财商教育，不仅是一种财产管理分配的教 育，很大程度上还是人格、品德和诚信的教育，可以帮助孩 子树立正确的人生观，养成良好的生活习惯，而这正是家长 们最关心、关注的事情。青少年财商项目的价值性与稀缺性 切中了高净值客户的真实需求，极具针对性的将高端客户的 差异化专属服务延伸至客户家庭，可以极大程度的提高客户 对我行非金融服务的认知度 和认同感。 建设银行济南私人银行欲引入业内首屈一指的金启航 管理顾问机构为我行私人银行客户量身打造 “财智大赢家” ――私人银行客户子女财商特训营，根据建行私人银行自身 特色和定位打造高净值客户差异化专属服务，为高净值客户 子女完美开启财商指数第一步，也为建设银行济南私人银行 进一步开拓和维护客情关系抢占先机。 二、 活动时间 2012年7月13日——2012年7月15日 三、 活动主题 “财智大赢家” ――私人银行客户子女财商特训营 四、 主办单位 济南私人银行 承办单位 金启航（青岛）管理顾问机构 五、活动概述 主题 内 容 项目名称 “财智大赢家” 私人银行客户子女财商特训营 活动对象 7-14岁私人银行客户子女 活动人数 35 - 38 人 活动时间 7月13 日- 7月15日 活动地点 山东大学趵突泉校区（山医）护理学院报告厅 活动形式 体验式活动+互动+演练+模拟+挑战赛等 活动服务 前、中、后期一站式服务 （包括前期调查、方案设计、客户邀请函制作、 过程控制与会务、后勤保障、售后服务、跟踪完善） 项目特色 0金启航金牌讲师、儿童教育专家亲临讲授 0课程设计形式新颖，将理财知识用浅显易懂的形式展 现，让孩子们寓教于乐 ◎ IQ、EQ、FQ三商共同发展 ◎关注每一位孩子，关爱与激发每一位孩子的潜能  六、课程设置 时间 训练项目 主要内谷和目的 第 天 “财智大赢家” 开训仪式 邀请家长一同参加，包含如下流程： 0举办方领导寄语 Q介绍本次财商特训营的背景及意义 Q介绍特训营的内容、时间安排及成果 （照片全程记录，形成碟片，反馈给家长） 通过开训仪式，引起客户的重视及对银行的认 同感，激发学员的学习兴趣，并为本次活动造势。 第 天 团队建设+ “守护天使” 本活动贯穿3天训练营： 0在特训营3天时间里作为所抽名字学员的“守 护天使” 0 想对“天使”说的话，贴在爱心栏 歩 记得：不要告诉主人自己是谁，3天后揭晓答案 培养学员相互合作，改善沟通的能力，主动关 心他人，对学员未来在实际生活、学习中如何与父 母、其他孩子和睦相处将起到重大影响。 让梦想插上 飞翔的翅膀 小朋友在老师指导下展示自我，勾勒梦想： 0勾画我们的梦想 °梦想T台秀 通过这个活动，锻炼小朋友的表达能力和克服 上台怯场的紧张情绪，通过老师的鼓励，为其树立 信心。同时帮助学员为自己的未来设定明晰的目标， 开启财商指数提升的第一步。 钱生钱的智慧 老师们表演羊村里的故事：羊村长慢羊羊要出 国旅游一年，他给了美羊羊、喜羊羊、懒羊羊各 5 万块钱，1年回来后三只羊分别做了不同的投资， 最后的所拥有的资产也不同了。 °股票、基金、房产、保险 通过老师表演的短剧，让孩子们认识及理解四 大理财工具：股票、基金、房产、保险的优劣势及  区别。 时间 训练项目 主要内谷和目的 第 天 我的财富 我做主 每个小组可根据提供的喜羊羊剧本蓝本进行表 演，也可对剧本进行补充，自编自导自演理财小短剧， 老师辅助指导，母个小学贝都要参与，在表演的过程 中回顾房产、股票、保险等理财观念： 0创意与才艺展示 C回顾并分享前几天的投资感受 ◎理财观念大比拼 参训小学员在老师的带领下，根据喜羊羊蓝本， 将之前所学的知识用短剧表现，加深理财知识的认识 与体会，融会贯通。  做个精明 小买家 在规定的时间内去超市米购所需物品，在购物经 历中学习如何精打细算，不乱花钱： C “购物计划单”一有目标购物 C “预算价格和支出”一控制金钱，精打细算 ◎ “实际购买物品”一对比计划单，发现冲动消费 ◎选购商品，货比二家 ◎广告的作用 ◎购物体会分享，今后购物应注意的事项 考核和训练学员费用预算的能力、思考问题的能 力、统筹规划的能力、指挥的能力及协作的能力，帮 助分析各小组存在问题，进一步巩固正确的金钱观及 消费观。 时间 训练项目 主要内谷和目的 第 银行之旅 让孩子在参观银行过程中，体验银行贵宾服务， 了解银行