阳光财产保险股份有限公司出单员管理暂行办法(发文稿).docVIP

阳光财产保险股份有限公司 出单员管理暂行办法 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 则 2 第二章 管理模式 2 第三章 招聘录用 5 第四章 职业生涯发展 6 第五章 绩效考核 9 第六章 薪酬福利 14 第七章 培训管理 15 第八章 职业准则 17 第九章 附则 18 第一章 总 则 为提高承保信息数据质量，实现“真实、规范、高效”的出单管理工作目标，规范公司出单员管理，提升出单员的专业技能和工作效率，特制定本办法。 本办法适用于全系统专岗出单员和以出单为主岗的综合柜员。 第二章 管理模式 出单管理架构 （一）出单垂直管理体系 1．总公司设立出单管理部，负责全系统的出单管理工作。 2．分公司设立出单管理部，负责本机构及辖区内三、四级机构的出单管理工作，接受总公司出单管理部的垂直管理。 3．三级机构不专设出单管理部，对于大A类、A类、B类三级机构，在本级机构业务管理部门内设置三级机构出单管理岗和单证管理岗，（其中由部门负责人、出单管理岗或单证管理岗任出单及单证管理责任人）；对于C类、D类三级机构，在本级机构销售及业务管理部内设置三级机构出单管理岗和单证管理岗（其中由部门负责人、出单管理岗或单证管理岗任出单及单证管理责任人）。 三级机构出单及单证管理责任人负责辖区内三、四级机构出单及单证管理工作，接受总公司、分公司出单管理部的垂直管理。 4．特例说明：规模较小及新设的分公司暂不专门设置出单管理部，在本级机构业务管理部内增设出单管理岗、单证管理岗；由出单管理岗兼任出单及单证管理责任人，接受总公司出单管理部的直接管理。 （二）出单人员管理关系 1.出单岗位体系包括出单管理类和出单类两类岗位。 2.出单管理类岗位具体包括分公司的出单管理部负责人、出单管理岗、单证管理岗以及三级机构出单管理岗、单证管理岗，分公司出单管理部部门负责人、三级机构出单及单证管理责任人由总公司直管，出单管理岗、单证管理岗由分公司出单管理部管理。 3.出单类岗位具体包括三级机构本级、四级机构出单岗及以出单为主岗的综合柜员，由三级机构业务管理部（或销售及业务管理部）直接管理。 4. 城市型分公司的出单类岗位，直接由分公司出单管理部管理。 （三）机构管理和评价 1.分公司出单管理部的日常管理由分公司负责，业务管理和人员管理接受总公司垂直管理和评价；三级机构出单及单证管理责任人的日常管理，由三级机构负责，业务管理和人员管理接受总公司、分公司垂直管理和评价。 2.出单管理部和三级机构出单及单证管理责任人参与所在机构的日常管理活动。 3.出单管理部和三级机构出单及单证管理责任人在工作态度和服务效率等方面接受所在机构的评价。 （四）机构的支持与配合 1.机构领导应积极支持出单各岗位人员履行岗位职责。 2.机构其他部门应支持出单各岗位人员履行岗位职责。 3.机构领导应积极化解和排除出单各岗位人员履行岗位职责时可能面临的压力和干预。 4.总公司将定期对机构给予出单管理工作的支持进行评价。 管理汇报线和会议报告制度 1．日常工作沟通通常情况下采用直线沟通，即逐级沟通反馈；紧急情况或特殊情况可采取越级汇报的方式。 2．报告方式采用电话、邮件、报告、总结等方式进行，电话随时沟通，邮件周沟通，报告月汇报，总结按照半/年度汇报的频度进行。 3．总、分公司出单管理部可根据情况组织季度、半年、年度出单及单证工作的总结会议。 第三章 招聘录用 出单员岗位职责 （一）审核投保资料，完整、有效采集客户信息； （二）遵守出单流程规范，高效、准确录入信息； （三）规范使用工号，保守客户及公司信息等机密； （四）规范领、用单证，做好承保资料的装订、预归档等工作； （五）做好客户信息柜面查询服务； （六）遵守阳光服务礼仪、标准规范； （七）做好领导交办的其他工作。 入职条件 （一）诚实可靠、坚持原则，无任何不良记录，认同阳光文化，具有较强的执行能力和一定的沟通能力； （二）年龄在30岁以下； （三）分公司原则要求大学本科及以上学历，三级机构可放宽至大专。专业不限，经济、金融保险类、IT、工科类等相关专业尤佳； （四）熟练操作office等办公软件。 出单员招聘入职流程 当出单员岗位空缺时，由各级机构按照上述入职条件进行人员甄选，通过面试和笔试的人员，由所在机构人事专员在E-HR系统提交录用审批流程，经总公司审批通过后由所在机构办理入职手续，签订劳动合同和任职承诺书（见附件一）等相关材料。 第四章 职业生涯发展 出单岗位职级构成 出单员职级体系（如下表所示）共分三级八档，各级出单员分别对应公司员工职级的1到8级，对应公司行政职级的事务类岗、经办、主办、主管。 职级 出单岗位序列 行政序列 8 高2级出单