中国私人银行客户特征与未来发展趋势研究报告.docVIP

前 言2011转眼己至深秋，我国私人银行也己整行业研究屮心研究人员组 成联合课题组。课题整走过四个年头。无疑，在过去的四年里，私组试图从全新 的角度，以屮信银行私人银行屮人银行这个特殊领域己经发生了翻天覆地的变心 丰富实战经验和其高端客户资源为依托，结化。从财富总体规模来看，我国社会 财富积累合对其它各家商业银行的数据搜集和资料整速度不断加快，高净值人群 总量迅猛增加，个理，通过课题组全体研究人员扎实的专业基础人财富的集屮化 趋势H益加剧。我国富裕人群与调研分析能力，对屮国私人财富市场及高净主体 集屮在上世纪六七十年代出生的-3049岁值人群的系统全而的深入分析，并对其 变化趋人群，与西方发达国家相比，高净值人群体现势进行解析，进而对私人银 行业的发展现状与出明显的年轻化趋势，在经历了 2008年金融危趋势给出独立 见解。课题组通过数据采集与实机后，他们的进一步创富欲望更加强烈、投资地 调研，将定量与定性分析相结合，深入调查理念更加成熟、资产分布更趋谨慎， 并且带有1158个符合高净值人群定义的样本，对对近年着强烈吋代烙印的性格 特征。从市场方而来看，来屮国财富市场的发展和国内外有关私人银行近年来我 国商业银行金融存在的脱媒现象H益的研究进行借鉴、推理和归纳。本报告研究 显加剧，直接融资渠道快速发展，商业银行的基示，截至2010年底，我国高净 值人群数量达本功能开始从主要充卅融资平台，向融资平台100.3万，四年来平 均增速为29. 1%。我们预计和金融服务平台并重的状态转变。在这种金融其未来 五年年均增速17%,到2015年我国高发展势态下，财富管理平台一作为金融服 务平净值人群数量将达219. 3万。台的重要组成部分开始成为各家商业银行经营 在此基础上，本报告对于四年来我国私人及业务转型的重要选择。从银行业来看, 各家银行发展成就进行了总结，对屮资银行私人银行商业银行均马不停蹄地加快 自身私人银行体系业务规模呈现跨越式发展态势给予了肯定。本报建设，截至H 前，设立私人银行部门的屮资商告认为，在私人银行业务推动Z下，屮国财富管 业银行己达到11家。私人银行业务发展进一步理业态已呈多样化、特色化与专 业化的发展趋势，加快了商业银行创新屮间业务的步伐，收入来私人银行业务在 一定程度上带动了信托、PE、源和资产分布多元化趋势逐步加强，低、屮、阳光 私募的快速发展。进血，本报告对H前我国高端客户相结合的零售银行服务体系 开始初步私人银行存在的问题进行了深入剖析，并从全新形成。私人银行已开始 从商业银行服务向投资角度对未来我国私人银行的发展趋势给出了分析银行服 务延仲，金融业态而临转型。与前瞻。本报告认为事业部制及相应的专业化子H 前，国内对于我国快速成长的私人银行公司将是大型银行或全能型银行发展私人 业务的市场及其正在成型的市场需求的深入研究还较趋势，专营私人银行业务的支行将会适时出现，少，且多停留在“拿来主义”阶段。为了深入私人银行存在 着业务模式由卖组合转向全权委托分析并挖掘屮国“第一代”及“一代半”私人 资产管理核心战略，服务模式由“管资产”向“兼银行客户的新需求，为屮国私 人银行业在新十管资产与负债”转化等趋势。年的发展进行理论探索，屮信银行 私人银行屮本报告是对当前我国私人财富市场及高心与屮央财经大学屮国银行 业研究屮心在2011净值人群需求的一次深刻剖析，是对当前己年初即达成合作 协议，进行私人银行客户行为有研究的深化和突破。我们相信，本报告将特征及 经营管理专项课题研究。屮信银行私人为我国私人银行业的创新性发展提供重要 的银行业务相关负责人员与小央财经大学小国银理论支持与实践指导。 H录CONTENTS快速成长的财富市场与正在成型的客户需求第一 章 ? ?… 蓬 勃 发 展 的 财 HI 市 场 R 趋 集 屮 的 财 分 布 高净值人群金融行为特征06屮资银行私人银行业四年来的成果第二 章 行业蓬勃发展，业 务规模增长迅猛14 品牌初步树立，服务理念日趋成熟18 屮资私人银 章 章 我国 体 制 有 羁 绊 业 务 多 烦 恼 产 品 待 创 新 监 管 需 升 级 行业推动屮国财富管理业态进一步丰富19屮国私人银行发展所面临的问题第三 21 21 22 22 海外刚起步23屮国私人银行的未来Z路第四 私 人 银 行 未 来 发 展 趋 势 24 私人银行发展的重要意义29对改善私人银行外部监管的建议第五 章 睨尽快出台私人银行管理办法，明确私人 银行定位 34全国范围开放私人银行牌照，允许建立私人银行 专营机构 34适当放宽经营限制，促进私人银 行业务合理创新 35针对业务特殊性，对 私人银行实行差异化监管 36未雨绸缪， 考虑成立私人银行子公司的可能性31 第一章快速成长的财富市场