1-1公司商业模式、经营目标和计划.docxVIP

主办券商尽职调查工作记录 编号： 3-3-1-2之 1-1 第一节 公司业务调查 公司名称 股份有限公司 调查事项 公司商业模式、经营目标和计划 调查事项期间 年 月 日至 年 月 日 调查人员 调查日期 调查地点 股 份有限公司 调查方法 访谈、查阅资料 调查过程及内容 一、调查事项的时点、调查目的 调查公司商业模式、经营目标和计划，识别公司所处细分行业的情况。 二、调查计划安排 查阅公司所处行业的公开资料、公司产品宣传资料，与公司管理层进行访谈。 三、调查内容 （一）公司所处细分行业 公司从事超声热量表、智能温控系统、数据传输管理系统的研发、生产和销售，为 供热（制冷）计量及节能智能化管理方案提供商。 （二）公司商业模式 公司专注于超声热量表、智能温控系统、数据传输管理系统的研发、生产和销售， 是一家专业致力于提供整体供热节能解决方案的山东省重点高新技术企业。 1、采购模式 公司产品原材料品种较多， 主要可分为机械类、 电子类。 机械类主要有表体、 活接、 标准件等；电子类主要有温度传感器、线路板、电子元器件、电池、线缆等。对于公司 消耗量较大、且相对标准化的原材料部件，公司一般尽可能采取集中、批量采购模式。 公司在生产旺季主要按照订单需要进行采购， 在生产淡季则会对部分采购周期较长、 价 格波动可能较大的原材料进行备货。 在确保产品质量满足使用要求的前提下选择产品品 质、价格和服务具有竞争力的供应商合作。公司结合多年的采购经营，制定了采购管理 程序，建立了严格的供应商管理制定。 2、生产模式 公司采用订单生产与计划生产相结合的生产模式。在每年 12 月至次年 5 月间的生 产淡季， 公司根据市场情况及客户反馈信息预测销售计划， 由制造部计划科制定生产计 划，对于客户有共性要求的产品及常规通用部件，进行计划生产，储备适量库存；在生 产旺季，公司主要采取订单生产方式， 特别是规格差异较大的楼栋和管网用超声热量表， 以及市场需求刚刚起步的智能温控系统的生产。 3、销售模式 为将公司的产品优势和经销商的资源优势相结合， 公司采取以经销为主、 直销为辅 的销售模式。关于经销模式，公司以地级市为单位，寻找合适的经销商推广销售公司产 品。公司一般与经销商签订框架合同， 根据经销商按终端客户实际需求分批次下的订单， 向经销商提供产品。公司将产品销售给经销商后，经销商再通过供热主管部门、供热企 业组织的招标活动或通过其较强的销售网络获取销售订单， 赚取产品的买卖差价。 比较 直销，经销模式回款相对较快，有利于公司资金周转。 4、客户服务模式 公司成立专门的客服部负责客户服务工作， 主要包括技术方案编写， 经销商技术培 训，指导、协助客户和经销商完成工程安装工作，产品故障维修，为客户提供远传抄表 和数据管理等。由于公司产品技术含量较高，为客户提供了供热（制冷）计量及节能智 能管理方案，多属于系统工程，因此客服部配备了熟悉公司产品、网络通讯工程、 PRC （可编程控制器）系统控制技术和软件安装调试技术的专业技术人员。根据需要，客户 部还能够征调公司研发部、 制造部等相关专业人员协助客服部开展工作。 公司还通过对 客户进行电话回访，了解和确认维修后使用效果，给客户提供满意的售后服务。 公司根据不同地区客户要求提供至少 2年的质保期， 为此公司每年计提一定比例质 保金 （三）公司未来三年经营目标及具体发展计划 1、发展目标 公司在致力于成为“一流的供热 / 制冷计量及节能智能化管理方案提供商”的长远 发展目标的基础上，制定了未来三年的具体发展目标，具体如下： （1）技术创新目标 公司将秉承“坚持自主研发，创新从未止步”的技术开发理念，未来公司创新目标 将从单一产品创新到系统集成创新及节能管理服务创新， 从产品硬件创新到软件硬件结 合及管理服务的创新。 具体而言， 公司将继续加大对现有户用及楼栋管网用超声热量表、 数据传输及抄表 系统的研发。力争实现超声热量表产品由单声道向多声道的升级换代，提高计量精度、 可靠性、性价比和竞争力，使公司超声热量表性能和质量保持国内领先水平，达到世界 先进水平。 在智能温控系统方面， 公司将在完善智能控制阀及室内温控器的基础上， 研发微功 耗无线传输技术，满足未来移动互联及智能家居的发展趋势，进一步提高产品质量、性 价比和竞争力； 在供热管网节能智能化管理方面， 公司将在户用供热智能控制的基础上， 契入供热 站及供热管网设计、改造及供热节能管理领域，从产品制造商逐步向小区换热站、热力 公司和整个管网的节能改造、 集中管理和智能控制方向转变。 公司将完成基于 M-bus 系 统的远传温度表、远传压力表、智能换热站的研制及批量生产，力争在热量表的基础上 提供全套的供热系统运行参数测量产品， 并通过公司远程传输系统实现供热