正略昆仑资本资金募集说明书 - 副本.ppt

目录 引言 近年来,在中国私募股权投资基金（PE）投资方兴未艾的大背景下，北京已经成为私募股权投资基金发展的热土。北京拥有优良的政策环境、深厚的产业群资源，蕴含良好的投资机遇，迫切需要创新模式实现产业和资本的优势整合。 PE行业已有数十年历史，优秀管理机构的复合收益率高达30%。 PE行业数年前在中国起步，优秀管理机构的复合收益率高达50%。 PE行业仅服务于极高端客户，通常不会面向普通的大众投资者。 目录 股权投资基金行业概述 随着民间资本的成长和政策法规环境的完善，中国已经成为股权投资基金发展最快的国家。 虽然自去年金融危机爆发以来，投资回落、退出渠道收窄使得私募股权投资面临严峻考验。幸运的是，随着国家一系列刺激经济计划的实施,国内宏观经济指标已显示中国将领先全球复苏的信号，加上IPO重启和创业板将推出等资本市场利好政策作用，私募股权投资重新活跃。 越来越多的企业家意识到PE的重要性,尤其是在目前的经济低潮期，对PE的需求更加旺盛。 可以说，金融危机给高速发展的国内私募股权投资领域造就了千载难逢的投资机遇。 股权投资基金行业概述 整体经济形势回暖可期 针对全球金融危机的影响，中国制定了四万亿刺激经济计划及十大产业振兴规划等一系列刺激经济措施。 资本市场多重利好 IPO重启和创业板推出的利好，以及代办股份转让系统等多层次资本市场的逐步完善，为PE拓宽退出通道。 长期通胀推动资产价格上涨 未来宽松的货币政策所产生的经济作用逐步显现，将推动资产价格的大幅提升，大宗商品、世界股市仍有进一步上升空间，A股也有望延续震荡上行的行情。 企业估值处于价值投资区间 在金融危机和股市下滑的背景下私募股权投资的估值也大幅下降，往往市盈率低到仅4—5倍，这无疑为私募股权基金带来了低成本进入机会。 VC/PE资本已悄然加快脚步 资料显示，2009年5月的创投资本募集市场出现井喷，当月募集新基金47.41亿美元，较上月增长223.4%，投资金额48.12亿美元，较4月大幅增长。 股权投资基金行业概述 综上，席卷全球的经济危机一方面给2007年过热的资本市场尤其是国内私募股权投资市场适时地泼了一盆冷水 另一方面经济危机也为优质企业和优秀的投资团队在激烈的市场竞争中提供了脱颖而出的机遇。 参与私募股权投资（PE）不仅是抓住“后危机时代”历史性机遇的需要，也是企业发展到一定阶段转型提升的内在要求 更是抵抗伴随危机后而来的通货膨胀、使资本实现“有限投入、无限增值”的必然选择。 目录 昆仑资本情况介绍 正略钧策介绍 新华信正略钧策创立于1992年，是中国成立时间最久、专业化程度最高、影响力最大的管理咨询公司之一。正略钧策业务范围涵盖战略咨询、营销咨询、人力资源咨询、运作信息化咨询、高级人才服务、企业文化咨询、政府咨询等。截止到2010年7月1日，正略钧策管理咨询共有超过650名专职咨询顾问和研究人员。 正略钧策在近20年的管理咨询实践中积累了极其丰富的企业项目资源、资金渠道资源、社会人脉资源、政府关系资源，为向“资本管理与股权投资”业务领域延伸奠定了坚实的基础和不竭的源泉。 昆仑资本基本情况 北京正略昆仑资本管理有限公司（简称“昆仑资本”），是北京正略钧策管理咨询有限公司（简称“正略钧策”）共同发起设立的专业资本管理和股权投资公司，是正略钧策致力于发展“资本管理与股权投资”业务的平台。 作为具有深厚管理咨询背景的股权投资机构，昆仑资本将凭借自身雄厚的资本实力、深谙国情的资本运作能力、娴熟的企业管理咨询经验，帮助企业完成从成长到成熟，从跨越到飞跃的转变。 昆仑资本情况介绍 昆仑资本情况介绍 昆仑资本情况介绍 管理团队-人员构成 　赵 民 先后毕业于东南大学计算机科学与工程专业、美国哈佛大学商学院EXECUTIVE ROGRAM。新华信、正略钧策创始人，中国著名战略管理咨询专家，出版《决战》、《改造董事会》等多部专著。2001年被瑞士达沃斯“世界经济论坛”评为100名“2001年全球未来领袖”之一。现任昆仑资本董事长。 　陈 平 经济学博士，毕业于北京师范大学经济与工商管理学院。曾任香港金融研究中心研究员，香港期货交易所研究员，亚太（香港）投资有限公司总裁。现任昆仑资本总裁 　鲜 健 管理学硕士，毕业于香港中文大学。曾任职于湖南省对外经济贸易发展公司和香港宇垣有限公司。先后担任湖南宇凯房地产有限公司、安徽贵池宇成房地产有限公司、广东汕建国际实业集团董事。现任昆仑资本执行总裁。 　陈先云 管理学硕士，毕业于清华大学经济管理学院。2001年创建宁波亚太光学仪器有限公司并担任董事长。现任昆仑资本执行总裁 　蒋光仁 法学硕士，毕业于安徽大学，律师、上市公司独立董事资格。曾任北京天理律师事务所主任律师、北京中银律师事务所资深证券律师。现任昆仑资本