2021年陕西通海绒业股份有限公司第一次股票定向发行说明书.pdf

陕西通海绒业股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 住所：陕西省神木市锦界工业园区 主办券商 五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层01 单元 2021 年2 月 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目录 一、 基本信息 5 二、 发行计划 8 三、 非现金资产认购情况 19 四、 本次发行对申请人的影响 19 五、 其他重要事项（如有） 27 六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有） 28 七、 中介机构信息 34 八、 有关声明 36 九、 备查文件 42 3 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 本公司、公司、通海绒业、 指 陕西通海绒业股份有限公司 发行人 神木金控、发行对象、收 指 神木市金融控股集团有限公司 购人 收购人控股股东 指 神木市国有资本投资运营集团有限公司 神木金控以2.29 元/股的价格现金方式认购通海绒业 本次发行、本次定向发行 指 定向发行的71,860,000 股股票 神木金控以2.29 元/股的价格现金方式认购通海绒业 定向发行的71,860,000 股股票。本次收购完成后，收 本次收购、本次交易 指 购人占通海绒业总股本的54.9977%，从而成为通海 绒业控股股东 本定向发行说明书 指 《陕西通海绒业股份有限公司股票定向发行说明书》 《收购报告书》 指 《陕西通海绒业股份有限公司收购报告书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》 《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适