Salesforce基本综合项目管理作业流程.docxVIP

本指南将向您介绍熟悉和使用Salesforce CRM各个步骤。在此过程中，您能够找到检验列表和资源链接，比如培训部分、最好操作文档、提醒表等。也请务必利用相关工作簿，它能够帮助您做出并追踪关键决议。 一、计划和准备 若要在Salesforce CRM中取得成功，您能够做出最好投资之一就是拥有一个明确计划。正如您不会在没有蓝图情况下建造房屋一样，您不会在没有计划情况下开始 Salesforce CRM。计划能够帮助您和其它人沟通，根据正确次序来工作，确定关键资源并了解您完成工作时间。 当您计划和准备开始实施Salesforce CRM时，请按次序完成以下步骤： 建立您团体 制订您目标并确定优先次序 制订您步骤 将您步骤和Salesforce CRM功效进行映射 确定您所需字段 确定您所需汇报 培训您管理员 和您用户进行沟通 为帮助您开始实施，您能够使用入门工作簿中工作表，来作出并统计您决议。请下载该文档，并将其作为一项进行中工作，当您完成该快速入门CRM中各个步骤，您能够返回该文档。 建立您团体 对于资源优先小型企业而言，项目团体这个字眼可能听起来含有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色： 实施提议人 程序开启人和实施人 每日负责管理Salesforce CRM人 确实了解贵企业业务步骤超级用户 实施提议人作为项目标提议人，使项目标影响力增加。拥有实施提议人权利支持和参与-从计划阶段到上线日及以后-是至关关键。 被任命为管理员人通常会负责开启并实施Salesforce CRM，和每日管理工作。技术背景不是必需，但会有所帮助。 为确保您能满足您终端用户需求，在计划过程中让关键超级用户参与进来也是很必需。 取得一名出色管理员云计算系统管理比传统软件要简单得多。设置、自定义程序、维护程序、培训用户和开放每次公布新功效--这些全部只需要几次鼠标点击而已。 管理员是取得成功最关键角色之一，即使这不一定需要是一份全职员作。在您项目标初步阶段，该职位需要更多时间（约50%）。而在上线后，Salesforce CRM每日管理所需时间就会少得多（约10%至25%）。 您需要找到一名适宜人选来担任这份工作，并继续对她/她专业发展进行投入。以下是管理员应含有部分资质： 对贵企业步骤含有充足了解。 了解组织结构和文化，有利于和关键群体建立联络。 卓越沟通、动员和表示能力。 和管理层沟通时候期望代表用户心声。 含有分析能力，能将所需改变转化为定制内容。 统计您关键人员*现在应挑选您团体组员了。 设定您目标 除了一个明确方向外，它还能够帮助将整个过程拆分为各个可管理步骤。 目标设定包含三个关键步骤： 制订企业愿景。 制订能够支持该愿景目标。 确定您要求优先次序并统计这些要求。 制订企业愿景每个成功CRM项目全部是从一个明确愿景开始，愿景代表了您期望项目所带来结果。在制订愿景时应让您关键董事参与进来，并统计愿景，同时让每个人全部了解该愿景，这一点很关键。 为各个群体制订目标下一步应决定哪些实质性目标能够支持您愿景。请注意，不一样群体很可能有不一样目标。比如： 董事期望提升销售额，并追踪最好表现者或用户问题。 销售经理期望能更直观地了解她们路径和关键信息总结汇报 销售代表期望取得所需销售资料，并降低行政性工作 Salesforce CRM提供了多种汇报，来帮助评定您是否已达成您目标。 确定您要求优先次序并统计这些要求大部分人-大部分企业-全部期望能同时开展多项工作。制订明确目标，并确定这些目标优先次序，能够让您更轻易确定在必需情况下能够推迟哪些目标。同时 取得先发制人优势也至关关键：当大家能直接看到Salesforce CRM价值时，她们会更可能支持添加额外功效。 制订您步骤 若要制订您步骤，首先要了解Salesforce CRM关键术语，这一点很关键。另外，您还会期望确定每个步骤时发生事情-需要哪些投入，什么人负责什么工作，和怎样评定结果。 S提供了相关资源，来帮助您制订您步骤，包含业务步骤工作表，用于确定相关步骤关键方面。 Salesforce CRM术语以下是您需要了解Salesforce CRM基础属于： 潜在用户–潜在用户是指可能对您产品或服务有爱好人；比如，您在某次会议上遇见人或填写网页表格人。 机会–机会是指您期望追踪潜在交易。您能够经过添加机会来建立用于估计路径。 用户–用户是指您期望追踪组织、个人或企业。一个用户能够包含用户、竞争者和/或合作伙伴和门店信息，如名称、地址和电话号码。 联络人–联络人是指和您追踪用户相关个人。对于每个联络人，您能够保留其相关信息，如电话号码、职位和交易中角色。 常见步骤是什么？对于大多数企业而言，制订基础销售步骤包含搜集以下信息： 产生潜在用户– 潜在用户从何而来？她们怎样进入Sales