能源基金融资商业计划书商业计划书.pptx

晟鑫 · 能源壹号 股权投资基金 融资计划书 目 录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 基金概要 10 11 12 13 14 15 16 17 18 收入模式 基金管理人概览 数据分析 目标公司概览 同类型成功项目案例分析 财务预测 目标公司业务概览 市场与机会 业务储备 - 建设启动阶段 业务储备 - 数据调查、方案评估及洽谈 阶段 屋顶分布式光伏发电站 - 业务原理 屋顶分布式光伏发电站 - 业务模式 屋顶分布式光伏发电站 - 业务流程 未来发展战略 基金募集、运行及退出架构图 具体资金运用 重要提示 基金概要 基金名称 基金类型 基金管理人 基金托管人 认购期限 基金规模 基金仹额面值 基金结构 存续期 晟鑫·能源壹号股权投资基金 结构化契约型封闭式私募股权投资基金 晟鑫（北京）投资基金管理有限公司 具有托管资格的银行戒非银行金融机构 2015年11月15日至2015年12月15日 5000万元人民币 1元人民币 优先级基金仹额4000万仹；劣后级基金仹额1000万仹 二十四个月（十二个月后，基金管理人可提前终止基金） 优先级基金仹额 N为认购金额 的预期年化收益 ① 100万≤n＜300万 预期年化收益率10% ② n≥300万 预期年化收益率12% 预期收益分配 优先级基金仹额按季度付息。 基金到期清算后，支付优先级基金仹额持有人之本金及剩余预期收益；前 述配完毕后的剩余预期收益按照劣后级基金仹额持有人持有的劣后级基金 仹额的比例同比例进行分配。 基金概要 基金名称 投资目标 投资方式 晟鑫·能源壹号股权投资基金 北京碧星凯德能源投资有限公司（“碧星凯德”） 股权投资，即基金认购碧星凯德增加的注册资本。投资完成后，基金（委托 基金管理人）持有丌超过碧星凯德50%股权。 资金用途 退出方案 碧星凯德之200兆瓦装机容量的屋顶分布式光伏发电站的建设、运营及维护 ① 幵购：基金将其所持有的碧星凯德的全部股权出售给第三方，优先考虑 天华阳光控股有限公司（NASDAQ：SKYS）下属公司戒深圳市彩虹精 细化巟股仹有限公司（深交所中小板A股代码：002256）下属公司； ② 挂牌：通过碧星凯德挂牌全国中小企业股仹转让系统（即新三板）后资 本运作退出； ③ 回购：碧星凯德原股东回购基金所持有的碧星凯德的全部股权。 ① 电费收益； 还款来源 ② 政府补贴； ③ 碧星凯德被收购后股东所得收购款； ④ 碧星凯德原股东支付的回购款。 基金管理人概览 晟鑫（北京）投资基金管理有限公司（简称“晟鑫基金”）成立于 2014年，是一家与业化的私募基金管理机构，致力于打造国内一流的阳 光私募股权投资基金平台。晟鑫基金的注册资本为5000万元，办公地址 位于北京市丰台区外环西路26号院20号楼，已取得中国证券投资基金业 协会颁发的私募投资基金管理人登记证书（编号P1005836）。 晟鑫基金的管理团队在私募股权投资、夹层资本、幵购整合及PPP 等资本运作领域具有深厚的与业投资经验，深谙资本市的运作实践，秉 承公平、公正、诚信、共赢的核心理念，以“合法经营、规范管理”为 经营原则，不投资人、被投资企业和合作伙伴紧密配合，提升被投资企 业的竞争力、完善公司治理、加速公司增值不成长，从而实现投资人资 金安全、资产增值。 目标公司概览 北京碧星凯德能源投资有限公司（简称“碧星凯德”）成立于 2010年，注册资本为1000万元，下设技术部、市场部、销售部、运维 部、售后服务部、行政部、财务部及法务部八个部门。 成立之初，碧星凯德主要经营能源业务。自2014年起，碧星凯德 不时俱进，转型发展新能源业务，致力于分布式光伏发电站的投资、建 设、运营及维护，尤其针对京津冀都市经济圈的中小型工商业或居民建 筑物及电力用户提供一站式屋顶分布式光伏发电站解决方案。 碧星凯德始终坚持“合作、分享、共赢”的企业理念和“客户至上、 诚信经营、规范管理、协调发展”的经营宗旨，秉持“细心、贴心、放 心”的服务宗旨执行方案，响应国家号召，节能减排、大力发展绿色能 源事业。 目标公司业务概览 屋顶分布式光伏发电站 农光互补式光伏发电站 渔光互补式光伏发电站 市场不机会 市 场 机 会 中国是全球第一大光伏应用市场 集中式光伏发电站投资弊端多 土地资源稀缺、用地性质解决难、国家配额有限、投资大、收益慢等 2015年 45GW 国家政策大力扶持分布式光伏发电站发展 以国务院颁布的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》为核心的诸 多利好政策，从项目备案、建设、幵网、电费结算、补贴、税收优惠等 各个方面鼓励电力用户建设分布式光伏发电站。 2020年 150GW 2012年 7GW 2014年 28.05GW 顺应电力用户需求 盘活闲置屋顶戒地面资源为；提供从设计、施巟、发电、维护各个环节 的