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营销中心 OA 试运行，项目模拟演示 CRM 案例步骤： 1 撞单判单流程 于亚楠得知山城饭店要做业务 于是于亚楠注册商机 客户 -新建客户 但注册时出现如下界面 撞单的界面提示 如果于亚楠无异议， ，由该客户以前的客户经理负责，如果有异议，提请撞单申请，在 流程 -新建流程中，提交撞单项目协调申请流程，写撞单项目协调申请表，写了之后，由部 长审批， 如果施部长在审核之后， 发现客户属于前注册人张三所有， 则在填写审批意见之后， 退回给于亚楠，施部长界面如下 于亚楠的待办事宜中 到 如果，部长认为客户是于亚楠的，在部长审批提交之后，进入客户服务部进行判单， 客户服务部判单之后，信息自动反馈到于亚楠的已完成事宜。 2 于亚楠发现新商机，开始注册并填写未分类客户 于亚楠得到商机，客户 “测试客户于亚楠 ”有意让我们做业务，业务类型，工程类，道路工 程。填写未分类客户资料，在客户中的新建客户中填写，为 未分类客户 。（目前客户经理只 有权填写未分类客户） ，提交给部门部长，施部长审核，施部长审核认为可以成为基础客户 之后，交由客户服务部审核，客户服务部认为可以成为基础客户。 2 申请成为基础客户 流程 - 新建流程 -客户管理类 -客户状态更改审批流程 于亚楠提交后截屏 施婕 OA 待办事宜提醒： 施婕处理待办事宜 施姐处理后界面 客户服务部审批之后，于亚楠的界面 3 客户经理拜访沟通记录 操作顺序：客户 -新建客户沟通 审批流程： 审批成功之后， 于亚楠开始和对方接洽， 包括电话，拜访等， 部长为了把握部门客户经理的 沟通情况， 需要收集客户沟通情况， 这时，于亚楠需要填写沟通情况书，在客户流程中的客 户沟通中填写沟通清情况，包括沟通的怎么样等， 施部长审批，再由客户服务部审批， 审批 之后， 客户的沟通情况自动进入客户沟通明细表中， 由客户服务部的人员记录， 然后添加知 会人，将该情况将反馈到人力资源部 4 基础客户升为潜在客户的更改申请 于亚楠通过前期沟通，认为客户的诚意较大，认为客户很有意向，于是申请提高客户状态， 客户状态由基础客户上升到潜在客户。 施部长审批之后的界面 于亚楠在客户服务部审批之后，待办事宜就变成已完成的流程 5 大商机项目分析，风险控制汇报过程和商务报价书拟定审批过程 施部长同意升为潜在客户之后， 于亚楠的沟通进入和对方磨合价格的过程， 磨合之后， 于亚 楠认为，道路工程概算业务 200 万可以成交， 同时，客户服务部根据客户资料，认为是大商 机，需要进行项目风险论证和商务报价书的拟定流程， 于是，由客户服务部发起触发，根据业务类型告知王仁娣（财税） ，王璞（工程）拟定项目 风险和风险控制流程， 他们拟定之后， 分别交由工程运营总监程总， 财税运营总监张总审批 营销总监王总审批 -客户服务部归档，如果需要做招投标的标书，进入客户服务部的招投 标流程 同时，于亚楠拟定商务报价书 客户经理拟定商务报价书 - 部门负责人审批 工程运营总监 / 财税运营总监审批 -营销总监 审批 -客户服务部归档，请，合同模板，报价书，催款单的模板全部人都可以用。 如果不是大商机，于亚楠则在申请成为潜在客户之后，进入拟定合同和合同审批的阶段 6 合同拟定审批流程 客户经理拟定合同 部门负责人审批 工程运营总监 / 财税运营总监审批 营销总监审 批-客户服务部归档， 于亚楠在