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调味品行业，变局三问新趋势 　　问一：谁在驱动行业整合，是资本还是外资企业还是大品牌？ 　　在调味品行业，驱动行业整合的，似乎并不只是“资本”或“外资企业”或“大品牌”。 　　在最早的行业整合之中，是“企业战略”，说得直白一点，是往哪个方向走。 　　是什么推动了行业的整合？是价格？是品牌？是产品？似乎每一种突破，都有可能改变调味品行业的市场格局，已经已经证明有效的有如下案例。 　　在1994年前后，全国酱油霸主是致美斋，海天做为行业挑战者，敏感地发现，走品牌化之路，发展销售网络，通过办事处驻地管理当地市场、寻求规模化发展，海天一连串预见赢得行业优势，静悄悄地用最低的成本完成了第一步的行业整合。 　　1999年以前，蚝油几乎由李锦记垄断了高端市场，海天在这一年在蚝油的生产技术上取得了重大突破，在接下来的几年之中，通过抓住中低端价格带“上等蚝油”迅速改写了市场的格局，许多地方是由蚝油打下市场之后，酱油才成长起来的。这个是技术改变的市场格局。 　　进入2003年，湖南加加酱油通过打全国电视广告改变了行业的格局，迅速从地方品牌走向全国，当时他们的资金实力并不强，在其它方向也不具备特别强的优势。 　　2005年前后，美国亨氏通过收购的美味源高调发力调味品市场，结果忽视了内部管理，造成在“苏丹红事件”里毫无抵抗之力，迅速下滑和萎缩，若不是在几年后再次注入资本收购味事达重新站起来，亨氏美味源已成过眼烟云。 　　2013年，金锣通过低价半固态浓缩汤，迅速改变了行业的格局。超过一半的竞争对手退出了这个领域。它依靠的是成本优势和第一个引爆价格战。内资、外资在这个领域一败涂地。 　　在鸡精行业的整合，此前，我们广州名道营销顾问机构也会认为是资本整合了市场，但是你想深一层，并非如此，还是行业眼光，和从结果倒推过程的思维模式决定了胜负。 　　那么，调味品行业发展到现在，是什么在驱动行业整合？ 　　我认为是“眼光+资本”，品牌不过是一个载体。 　　问二：谁能从行业变化中受益？ 　　毫无疑问，谁能从行业变化中受益呢？ 　　在任何时代，任何地区，在行业变化中受益的个人和企业，都是那些预见时代变化提早做出改变的人，那些紧跟时代变化同步变化的人，那些持续跟进并拥有特别优势的人，获得了新的优势，并从中受益。 　　问三：行业格局最终走向何方？ 　　在早前的调味品行业分析文章之中，我曾提到过，“中国酱油市场最后会通过激烈竞争形成5到10家企业把持局面的、相对稳定的市场结构，而更多的酱油企业将成为区域品牌，或成为强势企业的分支机构”，今天，我依然会这么认为。 　　鸡精、味精，这些领域已经沿这样的方向发展并形成格局了。 　　酱油、食醋会沿同样的方向发展――当然，即便我们预见到调味品行业未来的格局就是如此，真正走到这一天，时间还会很长。大约还需要12年时间。 　　食盐、食糖这些目前尚不被关注，但同样会用3-5年时间迅速走向成熟的品类，格局充满了不确定性。其它的品类机会则还是在零散之中起伏，需要更长的时间来进行整合，最终走向集中。