葫芦岛XX成员公司三年营销规划.doc

葫芦岛XX成员公司三年营销规划 葫芦岛XX成员公司三年营销规划 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 第一部分：2004-2006年3年营销战略 1 一、市场发展趋势预测 1 二、提高业绩的关键措施 3 三、三年业务指标预测 3 四、人员及资金配置计划 3 第二部分：2004年度市场开发计划 3 一、03年经营检讨与03年度业绩预测 3 二、04年提高市场开发业绩的具体举措 3 三、情景分析和04年度市场开发目标 3 四、人员及资金配置计划 3 第三部分：附件 3 一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 3 二、“2004年度经营计划”衡量工具 3 三、2004年月度SMART的差距补救行动计划 3 第一部分：2004-2006年3年营销战略 一、市场发展趋势预测 1．市场概述 1.1城市概况（市场调研报告内容） 城市规模：葫芦岛总面积10415平方公里，下辖连山区、龙港区、南票区、绥中县、建昌县、兴城市。 城市城区总人口：2002年葫芦岛市中心城区实际居住人口规模43万人，常住人口40万。总共有住宅大约14万7千套，其中楼房住户12万2千户。兴城市楼房户1万户。 人口户数分布：连山区9万户，龙港区8万户，兴城1万户。 城市发展规划：每年新增住宅约1万户。 城市经济状况：人均GDP 7633元。 城市能源政策：鼓励使用清洁能源，但执行力度不够。 预计到年末总通气户数：26000户。 天然气的气化率：27.2% 当地政府对我公司的扶植和支持力度：已出台配套文件，执行力度尚可。 城区居民居住状况：楼房与平房比例5：1。 职工平均工资：8080元/年 公务员平均收入水平：12800元/年 工商企业职工平均收入水平：8000元/年 小区住宅的归属和管理情况：大型厂矿住宅较集中，其它较为混杂。 居民对天然气的认同程度：除龙港区外，大部分客户能认同天然气优点。 2004年度及今后3年房地产总体增容水平（平米数）：250万平。 2004年度及今后3年房地产发展趋势及特点：由于空房率较高，房地产业日渐萧条，对我燃气事业有很大影响。 新老住宅的分布及比例：老住宅以厂矿住宅为主，主要集中在老区，与新住宅的比例大约为4：1。 城区拆迁情况：旧房改造项目大约占每年新建房的30%。 城市居民家庭能源利用情况：管道18%，液化气81%，煤1%。 2002年重点耗能工业企业能源利用情况：原煤5700281吨（工业用5537577吨），焦炭35686吨，天然气37674万立方米，柴油8197吨（工业生产消费801吨），汽油4130吨（工业生产消费3903吨），石油液化气80吨（民用），电力209610万千瓦时（工业生产消费19148万千瓦时）。 目前葫芦岛燃气发展工福户78户，开口气量5万方，主要为燃气锅炉和直燃机。目前仅有锦天化一家生产用天然气，直接由202分离厂输配，无其它大型工业用户。 房地产开发商：由于政府对于我公司在新建房配套燃气方面支持力度较大（开发商对于天然气的认识程度也比较高），所以开发商市场运做相对成熟。主要形式是在新建房审批时收取25元/平米的燃气配套费，且能顺利支付我方。但目前葫芦岛空房率较高，也势必造成开发量的萎缩，将来的新建房市场并不容乐观。2002年开发商施工房屋建筑面积940403平米（其中更新改造342253平米），竣工建筑面积276712平米，商品房实际销售面积55.7万平，空置面积52.3万平。 热水器采暖炉及其它燃气用具：基于城市建设的需要，现葫芦岛市鼓励集中供暖。锦化总厂热电公司的二期工程完工后，供暖能力将达到550万平米。加上其他的大型供热锅炉，未来几年内集中供热面积将达到1900万平米，集中供热普及率72%。 集中供热收费标准：21元/平·年 居民洗浴习惯：公司、家庭、洗浴中心。 1.2燃气发展的环境分析 市场需求状况 居民认同天然气优点，但普遍反映开口费过高。新建房产能保证全部安装，但对于老户和厂矿住宅的开发一直没有太好的解决办法，工福户市场失去竞争优势。 管网情况 除龙港区外，我中压管网已基本覆盖整个葫芦岛市，即使是新开发的地块我们也能保证管网的顺利铺设，能满足市场开发要求，但有时工程进度不能保证。 气源状况 由于用气不均衡，冬天面临气源不足的问题，存在液化气混空的情况。 竞争企业 我公司是葫芦岛是唯一的管输燃气运营商。但当前的市液化气公司有配送车辆多辆，服务也日益改善，对我方的燃气市场开拓是一个冲击。液化气价格：49元/15Kg 政府关系与政策环境 政府在新建住宅上政策支持力度较大，纳入新建配套，我方能顺利回收配套费；环保政策方面，对于老锅炉的取缔力度较差，且焦碳炉属达标，排放达标即可运行。 2．未来3年城市燃气细分