2021年网络安全行业专题研究报告23页.pdf

目 录 1.网络安全行业持续增长，安全威胁犹存4 2.细分行业快速发展，安全需求持续增长12 3.重点公司18 4.风险提示23 图 目 录 图1 ：网络安全行业依据功能及形态分类4 图2 ：全球网络安全市场规模及增长情况5 图3 ：2019年全球网络安全市场产品结构5 图4 ：中国网络安全市场规模及增长率6 图5 ：中国网络安全网络安全市场产品结构6 图6 ：中国网络安全市场全景图分类架构示意图7 图7 ：CNCERT 网络安全事件处理情况8 图8 ：2013-2019移动互联网恶意程序捕获数量(单位:万个)8 图 9 ：2013-2019年CNVD收录的安全漏洞数量9 图10 ：2020年2季度控制端境外分布9 图11 ：2020年2季度肉鸡境内分布10 图12 ：中国云计算市场规模及增长率12 图13 ：云安全市场概览13 图14 ：中国云安全市场规模及增长率13 图15 ：全球运营技术(OT)安全支出预测和增长率 15 图16 ：我国工业互联网安全市场规模及增长率 16 图17 ：工业互联网数据安全防护框架16 图18 ：2014-2018年启明星辰主营业务构成 18 图19 ：2015-2020Q3启明星辰营收及增速19 图20 ：2015-2020Q3启明星辰净利润及增速20 图21 ：迪普科技2015-2020Q3营收及增速21 图22 ：迪普科技2015-2020Q3净利润及增速21 图23 ：迪普科技2015-2020Q3毛利率和净利率22 图24 ：迪普科技2015-2020Q3四费及占营收比重22 表 目 录 表 1 ：2016年以来我国在网络安全领域出台的重要政策与法律法规10 表2 ：启明星辰在安全产品领域部分产品19 1. 网络安全行业持续增长，安全威胁犹存 1.1 网络安全细分行业多，市场规模不断扩大 根据中国信通院的定义，网络安全市场按照主要功能及形态可分为安全产品市场 和安全服务市场。其中安全产品领域又可细分为安全防护、安全管理、安全合规、 其他安全产品四个类别。安全服务领域则主要包括安全集成、安全运维、安全评 估和安全咨询四大类。 图1：网络安全行业依据功能及形态分类 资料来源：中国信通院，渤海证券 随着信息技术的快速发展，新技术与新产品层出不穷，网络安全行业也越来越呈 现碎片化、复杂多样化的特征。根据安全牛发布了最新的中国网络安全行业全景 图，从安全防护技术的不同应用领域的角度对当前我国网络安全行业进行了划分， 物联网安全、云安全和安全智能领域逐步成为安全厂商重点关注的新兴领域，区 块链应用等安全新技术产品、密码产品和设备等信息安全产品纳入考量范围，同 时云服务企业、电信运营商、车联网企业等主体的网络安全业务也被纳入新的安 全范围。 近年来，随着以大数据、云计算、人工智能为代表的新一代信息技术的兴起，网 络安全事故也随着网络空间的延伸和复杂化变得愈发多样化，并由此带动了网络 安全行业的飞速发展。根据咨询机构 IDC 的统计数据，2020 年全球网络安全产 业规模达到1252 亿美元，较2019 年增长5.95%，预计到2024 年全球网络安全 市场规模可增长至1747亿美元，其中美国网络安全规模预计达到743亿美元。 图2：全球网络安全市场规模及增长情况 IDC 资料来源： ，渤海证券 根据 IDC数据，从全球来看，2019 年网络安全支出中，服务占最大比重，达到 了47%，而软件和硬件的占比分别为36%和17%。 图3：2019年全球网络安全市场产品结构 资料来源：IDC，渤海证券 与全球网络安全市场相比，中国的网络安全行业起步较晚，市场规模较小，但发 展速度较快。根据赛迪顾问的测算，2019 年中国网络安全市场规模同比增长 22.8%，达到 608.1 亿元，远高于全球市场的平均增速。同时，随着2019 年国 内网络安全政策法规持续完善优化， “等级保护2.0”出台并开始实施，网络安 全市场规范性逐步提升，政企客户在网络安全产品和服务上的投入稳步增长，云 安全、威胁情报等新兴安全产品和服务逐步落地，自适应安全、情境化智能安全 等新的安全防护理念接连出现，