灵当CRM企业版V5.2系统用户手册.pdf

上海灵当信息科技有限公司 CRM 企业版 V5.2 系统用户手册 客户管理从这里开始 - 0 - 上海灵当信息科技有限公司 一、 工作台4 1、 功能说明4 2、 如何设置各个角色对应的工作台组建？4 二、 日报周报月报5 1、 写日报周报月报6 2、 查看下级日报7 3、 查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能)8 4、 日/周/月报汇总9 三、 关键视图10 四、 自定义字段12 1、 自定义页面按钮功能介绍13 2、 怎么隐藏单据中不需要的字段？16 3、 如何添加自定义字段？17 五、 级联字段18 1、 功能说明18 2、 如何设置级联字段？18 六、 导入导出21 1、 导入数据准备21 2、 导入数据(导入客户为例)24 3、 导出数据27 七、 快速查找28 八、 日程安排29 1、 如何添加日程安排？29 九、 提醒30 十、 邮件管理31 十一、 客户管理33 1、 什么是客户管理？33 2、 如何创建和查看客户33 3、 如何编辑或批量修改客户36 4、 如何管理和添加联系人信息38 5、 如何添加联系记录？41 6、 如何管理客户售后？42 十二、 公海客户43 1、 功能说明43 2、 客户公海的权限说明44 3、 系统管理员用户可操作44 4、 公海管理员可操作44 5、 公海用户可操作45 6、 公海客户设置及相关操作45 十三、 采购管理54 1、 供应商管理54 2、 供应商联系人管理56 3、 供应商联系记录管理57 4、 添加采购订单(即进货单)59 - 1 - 上海灵当信息科技有限公司 十四、 销售管理60 1、 轻松添加和管理报价单60 2、 如何添加合同订单？63 3、 销售退回的处理--销售退货单66 4、 销售退款单69 十五、 库存管理69 1、 库存概要69 2、