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三网融合专题分析报告 一、三网融合的基本概念 三网融合是一种广义的、社会化的说法，在现阶段它是指在 信息传递中，把广播传输中的“点”对“面”，通信传输中的 “点”对“点”，计算机中的存储时移融合在一起，更好为人类 服务，并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物 理合一，而主要是指高层业务应用的融合。其表现为技术上趋向 一致，网络层上可以实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互 相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的IP协议，在经营上互 相竞争、互相合作，朝着向人类提供多样化、多媒体化、个性化 服务的同一目标逐渐交汇在一起，行业管制和政策方面也逐渐趋 向统一。 所谓“三网融合”，就是指电信网、广播电视网和计算机通 信网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息 通信网络。“三网融合”是为了实现网络资源的共享，避免低水 平的重复建设，形成适应性广、容易维护、费用低的高速宽带的 多媒体基础平台。即电信网、广播电视网、互联网分别在向下一 代电信网、下一代广播电视网、下一代互联网的发展和演进过程 中，网络的功能趋于一致、业务范围趋于相同，都可以为用户提 供打电话、上网和看电视等多种服务。三网融合的本质是未来的 电信网、广电网和互联网都可以承载多种信息化业务，创造出更多种融合业务，而不是三张网合成一张网，因此三网融合不是三 网合一。三网融合是现代信息技术融合发展的必然趋势。加快推 进三网融合，是我国当前和今后一个时期应对国际金融危机的重 大举措，是培育战略性新兴产业的重要任务，有利于迅速提高国 家信息化水平，推动信息技术创新和应用，满足人民群众日益多 样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，带动相关产业发展， 形成新的经济增长点；有利于更好地参与全球信息技术竞争，抢 占未来信息技术制高点，确保国家网络信息安全；有利于创新宣 传方式，促进中华文化繁荣兴盛，保障国家文化安全。 三网融合的背景与现状 三网融合的背景与现状 20世纪90年代末期，发达国家通过立法、政府监管体制等 多方面调整，为“三网融合”创造条件，从而推动了 “三网融合” 的快速发展。美国通过1996年《电信法》，允许有线电视和电 信双向进入。英国2003年通过《通信法》，成立了融合监管机 构一一OFCOM,为“三网融合”扫除了障碍。目前美国、英国、 法国、日本等国家已基本完成“三网融合。 我国对“三网融合”的政策，按照以下3个核心文件为标志, 先后经历了限制、鼓励和明确要求3个阶段： （一）国办发［1999J82号文。最早的争论源自90年代末期, 有线电视网络为了充分利用已有的频率资源，开始拓展数据业 务，引发了电信的强烈抵制。为了平息争端，国办在1999年9 月27日出台《关于加强广播电视有线网络建设管理的意见》（82 号文），明确规定：“电信部门不得从事广播电视业务，广播电 视部门不得从事通信业务，对此必须坚决贯彻执行。”自此，“三 网融合”在国内的发展受到了政策的限制。 （二）国办发[2008] 1号文。由于82号文的限制，“三网 融合”发展缓慢，其间甚至数次发生广电公开叫停电信IPTV业 务的事件。2008年1月1日国办下发《关于鼓励数字电视产业 发展若干政策的通知》（1号文），“三网融合”的僵局开始被 打破。文中指出：“鼓励广播电视机构利用国家公用通信网和广 播电视网等信息网络提供数字电视服务和增值电信服务。在符合 国家有关投融资政策的前提下，支持包括国有电信企业在内的国 有资本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造。” 图1三网融合背景下核心业务发展状况 广电运营商电信运营商 广电运营商 电信运营商 （三）国发[2009]26号文。在26号文中，“三网融合”成 为一项工作任务要求被落实，并第一次明确了广电和电信企业的 双向进入。国家对“三网融合”的推进力度进一步加大。 从业务层面来看，当前我国“三网融合”的格局是： （一）话音业务。作为电信运营商的核心和基础业务，话音 业务一直被电信所垄断。从收入结构来看，固话业务在不断萎缩, 移动业务增长迅速。2008年底电信业固定本地和长途收入合计 只占总收入的35%,移动业务收入达到55%,并仍呈上升趋势。 （二） 数据业务。目前电信与广电均开展数据通信业务，对 电信而言，数据通信业务增长显著，2008年底收入达到800亿 元，同比增长35%,占电信业务总收入的近10%。广电也在经营 数据业务，但总体规模较小，分散于各地的网络运营商手中。由 于电信运营商拥有互联网国际出口。广电只能向电信租用出口带 宽。为了保持竞争优势，电信往往从各方面进行打压和限制。因 此广电数据业务无论如何努力，很难对电信形成挑战，并往往沦 为电信的打工者。 （三） 视频业务。广电运营商是传统视频业务的主要经营者, 完成整体转换后的