广州市品高软件股份有限公司招股说明书.pdf

0 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发 投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州市品高软件股份有限公司 Bingo Software Co., Ltd. （广州市天河区软件路17 号第 G1 栋） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作 为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 广州市品高软件股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公司首次公开发行股份总数不超过 2,826.3819 万股且不低于本 发行股数 次公开发行后总股本的 25% 。其中：（1）公司发行新股数量不 超过 2,826.3819 万股；（2 ）本次发行原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 发行后总股本 不超过 11,305.5275 万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 拟上市板块 科创板 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 202 1 年【】月【】日 广州市品高软件股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 广州市品高软件股份有限公司