大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 大唐国际发电股份有限公司2021年度第二 期超短期融资券募集说明书 发行人： 大唐国际发电股份有限公司 本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 77天 担保情况 无担保 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评 信用评级机构及评级结果： 定，公司主体信用级别AAA，评级展望稳定 主承销商兼簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 二零二一年四月 大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本期债务融资工具含有事先约束事项，敬请投资者注意阅读 投资者保护机制相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 “ ” 本期债务融资工具募集说明书在 持有人会议机制 章节中 明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对 本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。 大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示1 一、 发行人主体提示1 （一）核心风险提示 1 （二）情形提示2 二、投资人保护机制相关提示2 （一）持有人会议机制2 （二）违约、风险情形及处置2 第一章 释义4 一、常用词语释义4 二、专业技术词语释义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期债务融资工具的投资风险7 （一）利率风险7 （二）流动性风险7 （三）偿付风险7 二、与发行人相关的风险7 （一）财务风险7 （二）经营风险9 （三）管理风险11 （四）政策风险13 （五）其他风险15 第三章 发行条款16 一、本期大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期超短期融资券发行条款16 二、本期 【大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期超短期融资券】发行安排17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金主要用途19 二、偿债资金来源及保障措施 19 （一）设立专门的偿付工作小组19 （二）偿债资金来源保障19 （三）本期超短期融资券的偿债保障措施20 三、公司承诺20 第五章 企业基本情况22 一、发行人基本情况22 二、发