成都市新都香城建设投资有限公司2021年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

成都市新都香城建设投资有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 成都市新都香城建设投资有限公司 2021 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 成都市新都香城建设投资有限公司 注册金额： 人民币8 亿元 本期发行金额： 人民币4 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 成都香城投资集团有限公司提供担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人信用评级： AA 担保人主体评级： AA+ 债项评级： A-1 主承销商、簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 2020 年4 月 成都市新都香城建设投资有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 声明和承诺 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺，本公司发行短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本期债务融资工具含交叉保护条款和事先约束条款，请投资人仔细阅读相关 内容。 本期短期融资券募集说明书在“第十一章持有人会议机制”章节中明确，除法 律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期短期融资券全部持有人 具有同等效力和约束力。 本期短期融资券募集说明书在“第十一章持有人会议机制”章节中设置了对投 资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生 效条件为持有本期短期融资券表决权超过总表决权数额90.00%的持有人同意。因 此，存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但 已受生效特别议案的约束，本期短期融资券的本息收取等自身实体权益存在因服 从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 第1页 成都市新都香城建设投资有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章 备查文件”。 第2页 成都市新都香城建设投资有限公司2021 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 目录3 第一章 释义9 一、常用名词释义9 第二章 投资风险提示及说明 11 一、与本期短期融资券相关的投资风险 11 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 11 第三章 发行条款20 一、本期短期融资券主要发行条款20