东营市财金投资集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

东营市财金投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 东营市财金投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币20 亿元 本期发行基础规模： 人民币 1 亿元 本期发行上限规模： 人民币5 亿元 发行期限： 3+2 担保情况： 无 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体长期信用等级： AA+ 中期票据信用等级： AA+ 发行人：东营市财金投资集团有限公司 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 二〇二一年肆月 1 东营市财金投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表 对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票 据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 东营市财金投资集团有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目录 声明2 第一章释义5 第二章风险提示及说明7 一、本期债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款15 一、发行条款 15 二、发行安排 16 第四章募集资金运用19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺21 三、募集资金的管理21 四、偿债保证措施及偿债来源21 第五章企业基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股权结构变动23 三、最近三年及一期发行人重大资产重组情况27 四、发行人股权结构及控股股东或实际控制人情况31 五、发行人独立经营情况32 六、发行人重要权益投资情况33 七、发行人治理结构及内控制度情况39 八、发行人人员基本情况48 九、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标51 十、在建工程与拟建工程82 十一、发行人发展战略与目标83 十二、发行人所处行业