常州新航建设发展集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

常州新航建设发展集团有限公司2021年度第一期中期票据 常州新航建设发展集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 发行人 常州新航建设发展集团有限公司 注册总额度 10亿元 本期基础发行金额 0亿元 5 本期发行金额上限 亿元 发行期限 3年 担保方式 无 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 主体信用等级 AA 债项信用等级 AA 评级展望 稳定 发行人：常州新航建设发展集团有限公司 主承销商及簿记管理人：南京银行股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 二〇二一年四月 1 常州新航建设发展集团有限公司2021年度第一期中期票据 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出 了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人 （如有）承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理协议 （如有）的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议 （如有）、债券持有人会议 规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 （如有）或 履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 常州新航建设发展集团有限公司2021年度第一期中期票据 目录 声明与承诺2 重要提示5 第一章 释义7 一、一般术语释义7 二、特定词语释义8 第二章 风险提示与说明9 一、本期债务融资工具的投资风险9 二、发行人相关风险9 三、特有风险14 第三章 发行条款15 一、主要发行条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金运用19 一、募集资金的使用19 二、发行人承诺25 三、募集资金使用管理25 四、偿债来源及保障措施25 第五章 发行人基本情况27 一、发行人基本情况27 二、发行人历史沿革28 三、发行人控股股东及实际控制人情况29 四、发行人独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人治理结构及内控制度情况36 七、发行人董事、监事及高管人员基本情况44