春秋航空股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

春秋航空股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 春秋航空股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 募集说明书 发行人： 春秋航空股份有限公司 注册金额： 人民币30亿元 本期发行金额： 人民币2亿元 发行期限： 【90】天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ 担保情况： 无担保 发行人：春秋航空股份有限公司 主承销商/簿记管理人/存续期管理机构： 二零二一年四月 1 春秋航空股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资 风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全 文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 的法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持 有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本募集说明书已增加了投资者保护条款，请投资者注意阅读，详见“第十三 章投资者保护条款”。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件”。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 春秋航空股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 7 一、发行人主体提示 7 二、投资者保护条款相关提示 8 第一章 释 义 10 第二章 风险提示 16 一、超短期融资券的投资风险 16 二、发行人相关风险 16 第三章 发行条款 30 一、主要发行条款 30 二、发行安排 31 第四章 募集资金运用 34 一、募集资金主要用途 34 二、偿债资金来源及保障措施 34 三、公司承诺 36 第五章 发行人基本情况 37 一、发行人基本情况 37 二、发行人历史沿革及股本变动情况 37 三、发行人股权结构及实际控制人情况 41 四、发行人重要权益投资情况 46 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 56 六、发行人员工基本情况 65 七、发行人主营业务情况 71 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 89 九、其他重要事项 105 3 春秋航空股份有限公司2021 年度第一期超短期融资券募集说明书 第六章 发行人主要财务状况 111 一、发行人报表合并范围变化情况 113 二