海安开发区建设投资有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

海安开发区建设投资有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 海安开发区建设投资有限公司 2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 主体评级结果： AA+ 发行人：海安开发区建设投资有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇二一年六月 1 海安开发区建设投资有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义 务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信 息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级 管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要 求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主 体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十五章备查文件及查询地址”。 2 海安开发区建设投资有限公司2021 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 6 一、发行人主体提示6 二、投资者保护机制相关提示7 第一章 释义 9 一、常用名词释义9 二、专业名词释义 10 第二章 风险提示及说明 12 一、与本期超短期融资券相关的风险 12 二、与发行人有关的风险 12 第三章 发行条款 21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金用途 24 一、募集资金的使用24 二、募集资金的管理24 三、关于本次募集资金用途的承诺25 四、偿债保障措施25 第五