2021年山东东财建设投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年山东东财建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法（2019 年修订）》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定 和要求，以及国家发改委对本期债券的核准，并结合发行人的实际情 况编制。 全体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披 露管理办法》的要求履行了相关内部程序。 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券的发行不涉及新增地 方政府债务，募集资金用于本募集说明书规定用途，不用于偿还地方 政府债务、不用于不产生经营性收入的公益性项目、不存在违反财预 〔2017 〕50 号文件的违规举债行为。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中的财务报告真实、完整。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行 的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定， 发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不 正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、 破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股 东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相 关认购情况进行披露。 I 2021 年山东东财建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 国家发改委对债券发行的注册或审核，并不代表对债券的投资价 值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认 购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务 的约定，包括债券债权代理协议、债券持有人会议规则、公司债券偿 债基金专户监管及合作协议、公司债券资金账户监管协议、公司债券 账户及资金监管协议及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有 人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投 资者监督。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其它专业顾问。 II 2021 年山东东财建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险 因素”等有关章节。 一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国 际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限 较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变 动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。 二、本期债券发行结束后，发行人将积极申请在相关市场申请上 市。由于上市审批或核准的具体事宜需要在本期债券发行结束后方能 进行，并且依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证 本期债券一定能够按照预期在相关市场上市流通，且具体的上市进程 在时间上存在不确定性。此外，本期债券上市后的交易活跃程度受到 宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，投资者 可能会面临无法及时交易的流动性风险。 三、债券持有人会议根据《