2021年仁寿发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书.pdf

2021 年仁寿发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人承诺及时、公平地 履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的 人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务，未以各 种名义要求或接受地方政府及其所属部门为发行人市场化融资行为提供担保或承担 偿债责任。发行人将严格按照本募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资 金，切实做到专款专用。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。 二、发行人相关负责人声明 发行人 全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事、监事和高级管理 人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商华西证券股份有限公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，参照 《中华人民共和国公司法》, 已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行 充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所勤勉尽职声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见 书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 1 2021 年仁寿发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 五、投资提示 公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注册或备案，并不 代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质 性判断。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债 权代理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、债权代理人（如有）等主体权利义务的相关约定。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师和信用评级机构等中介机 构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企 业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理 工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）发行人：仁寿发展投资集团有限公司。 （二）债券名称：2021 年仁寿发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券 （第二期），简称“21 仁寿社会领域专项债02” 。 （三）发行总额：不超过人民币5 亿元。 2 2021 年仁寿发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 （四）所属品种：发行人获批总额度不超过 10 亿元的社会领域产业专项债券。 其中品种一发行规模为 5 亿元，由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件 不可撤销连带责任