河南水利投资集团有限公司2021年度第一期绿色中期票据(乡村振兴)募集说明书.pdfVIP

河南水利投资集团有限公司 2021年度第一期绿色中期票据 （乡村振兴）募集说明书 注册金额： 9亿元 本期发行金额： 5亿元 发行期限： 5 （3+2）年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用结果： AAA 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二〇二一年六月 重要提示 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务 融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 发行人董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息披露义务， 企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、 完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情 况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定 等。 本期债务融资工具募集资金用途专项用于节能环保、污染防治、资源节约与 循环利用等绿色项目。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 1 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 持有人会议机制相关提示： 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法 规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具 有同等效力和约束力。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者 实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条 件为持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90%的持有人同意。因此， 存在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受 生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不利影 响的可能性，特别议案包括: 1、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或 利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排； 2 、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条 款； 3、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款； 4 、同意第三方承担债务融资工具清偿义务； 5、授权他人代表全体持有人行使相关权利；