2021年北京爱可生信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）.pdf

证券简称：爱信股份 证券代码：837950 北京爱可生信息技术股份有限公司 （北京市海淀区学清路9 号汇智大厦14 层1 单元1706 室） 向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票 的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。 长城证券股份有限公司 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔楼10-19 层） 1-1-1 中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发 行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后 因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会 计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐 机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责 任。 保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超 过 28,165,000 股（含本数，不含超额配售选择 权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况 择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择 权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 发行股数 15%，即不超过 4,224,750 股（含本数）。包 含采用超额配售选择权发行的股票数量在内， 公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量 不超过 32,389,750 股（含本数）；具体发行数 量由公司与主承销商协商确定，并以中国证监 会等监管部门核准数量