五矿二十三冶建设集团有限公司2021年度第一期资产支持票据募集说明书.pdf

五矿二十三冶建设集团有限公司2021 年度第一期资产支持票据募集说明书 五矿二十三冶建设集团有限公司2021 年度第一期 资产支持票据募集说明书 发起机构： 五矿二十三冶建设集团有限公司 发行载体管理机构： 五矿国际信托有限公司 主承销商/簿记管理人： 招商银行股份有限公司 注册金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 3 年 本期发行金额： 人民币5 亿元 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 基础资产类型： 应收账款债权 资产池类别： 循环购买池 金额 本期资产支 占比 预期到 （亿 评级 利率 兑付方式 持票据分层 （% ） 期日 元） 2024 每半年支付优先A 级利 优先A 级 1.75 35.00 年6 月 AAA 固定 息，到期一次性偿还优 29 日 先级本金 2024 每半年支付优先B 级利 优先B 级 2.85 57.00 年6 月 AA+ 固定 息，到期一次性偿还优 29 日 先级本金 每半年支付次级期间收 2024 益（不超过 4%/年）， 次级 0.40 8.00 年6 月 - - 到期兑付优先级本息后 29 日 兑付次级本金及剩余收 益 总计 5.00 100.00 - - 2021 年6 月 1 五矿二十三冶建设集团有限公司2021 年度第一期资产支持票据募集说明书 重要提示 本期资产支持票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资产支持票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据，应当认真阅读本《募 集说明书》及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任