2021年山东省邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书.pdf

202 1 年山东省邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书 2021 年山东省邹城市利民建设发展集团有限公 司公司债券 （第一期）募集说明书 发行人 邹城市利民建设发展集团有限公司 核准金额 人民币7.9 亿元 本期发行金额 人民币2.9 亿元 7 年期（第三年末和第五年末附发行人调整票 发行期限 面利率选择权和投资者回售选择权） 邹城市城资控股集团有限公司提供全额无条件 本期债券担保情况 不可撤销的连带责任保证担保 主承销商、债权代理人 天风证券股份有限公司 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 发行人主体信用评级AA 信用评级 本期债券债项评级AA+ 主承销商、债权代理人 天风证券股份有限公司 二〇二一年 月 202 1 年山东省邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书 重要声明及提示 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信 息披露管理办法》及其他现行法律、法规的规定，以及国家发展和改 革委员会对本次债券发行的核准文件，并结合发行人的实际情况编 制。 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 发行人应当及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董 事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书及 其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府 债务。 发行人已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行 了相关内部程序。发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行 义务，接受投资者监督。 二、发行人相关负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信 用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书 I 202 1 年山东省邹城市利民建设发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书 进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2020 〕185 号 文件核准公开发行，核准不代表国家发展和改革委员会对本期债券的 投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任何判 断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书及其摘 要及其有关的信息披露文件，对信息披露的正式性、准确性和完整性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定，包括《2019 年山东 省邹城市利民建设发展有限公司公司债券持有人会议规则》、《2019 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券债权代理协议》、 《2020 年山东省邹城市利民建设发展有限公司公司债券募集资金专项 账户监管协议》、《2020 年山