2021年深圳市美之高科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书.pdf

证券简称：美之高 证券代码：834765 深圳市美之高科技股份有限公司 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号 向不特定合格投资者公开发行股票说明书 本次股票发行后拟在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，该市场具有较高的 投资风险。投资者应当充当了解精选层市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎做出投资决定。 华创证券有限责任公司 1 中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也 不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息 披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制 人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披 露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易 中遭受损失的，将依法承担法律责任。 保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法 承担法律责任。 3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 本次初始发行的股票数量为 13,913,044 股（未考虑超额配售选择 权），本次发行过程中，发行人和主承 销商将择机采用超额配售选择权，采 发行股数 用超额配售选择权发行的股票数量为 本次发行规模的 15% （即不超过 2,086,956 股），若超额配售选择权全额 行使，本次发行的股份数量扩大至 16,000,000 股 每股面值 1.00 定价方式 合格投资者网下询价方式 每股发行价格 8.70 元/股 预计发行日期 2021 年6 月17 日