2021年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券（第一期）募集说明书.pdf

2021年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券（第一 期）募集说明书 发行人 寿光市城市建设投资开发有限公司 本次债券注册金额 人民币10亿元 本期发行金额 人民币10亿元，其中基础发行额5.00亿元，弹性配售额5.00亿元 中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保 担保情况 证担保 信用评级机构 联合资信评估股份有限公司 信用评级结果 主体评级AA，债项评级AAA 债权代理人 财信证券有限责任公司 发行人 寿光市城市建设投资开发有限公司 主承销商/债权代理人 2021年6 月 2021年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券 （第一期）募集说明书 声明与承诺 国家发展和改革委员会对本次债券发行的注册，并不代表对本次债券的投资 价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债 券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、监事、 高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人全体董事、监事和高级管理 人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求履行了相关内部程序。 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 发行人与所在地方政府之间信用严格隔离，发行人不承担政府融资职能，申 报发行本期债券属于发行人的自主融资行为，本期债券发行不涉及新增地方政府 债务。 主承销商已根据按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、 诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 本期债券经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书中引用的法律意见 书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险作出实质性判断。 1 2021年寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券 （第一期）募集说明书 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 次债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 2021 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意 《 年寿光市城市 建设投资开发有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接受 《2021年寿光市 2021 城市建设投资开发有限公司公司债券之募集资金托管及监管协议》、 《 年 寿光市城市建设投资开发有限公司公司债券债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本 次债券募集说明书中列明的信息和对本次债券募集说明书作任何说明。 投资者若对本次债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券