2021年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券募集说明书.pdf

202 1 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行人承诺在本次债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行 的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定， 发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不 正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、 破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股 东及其他关联方参与本次债券认购，发行人将在发行结果公告中就相 关认购情况进行披露。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投 资者监督。 发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、主承销商声明 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 三、投资提示 公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的核 准或备案，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券 1 202 1 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券募集说明书 的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅 读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务 的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说 明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义 务的相关约定。 四、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 五、本期债券基本要素 （一）债券名称：202 1 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集 团有限公司养老产业专项债券 （二）发行规模：人民币9 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7 年末逐年分别按照债券 本金总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本次债券采用固定利率，通过中央国债登记结 算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以 市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发 2 202 1 年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司养老产业专项债券募集说明书 行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。存续期内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor 基准利率为簿记建档日公告前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本次债券最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本次债券采 用单利按年计息，不计复利。 （五）发行价格：本期债券面值100 元，平价发行。以1,000 元 为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （六）托管方式：本次债券在中央国债登记结算有限责任公司进 行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上