洛阳银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券募集说明书.pdf

洛阳银行股份有限公司202 1 年无固定期限资本债券募集说明书 发行人声明 本次债券已经《河南银保监局关于同意洛阳银行股份有限公司发行无固定期限资本 债券的批复》（豫银保监复〔202 1〕94号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银 许准予决字〔202 1〕第87号）批准发行。 本次债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本次债券，应当认真 阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本次债券发行的 核准，并不表明对本次债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本次债券的投资风 险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市 场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《关于 商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》及其他现行法律、法规的规定。本募集说 明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必 要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本次债券发行期内到中国债券信息网： 、中国货 币网： 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 洛阳银行股份有限公司202 1 年无固定期限资本债券募集说明书 本次无固定期限资本债券基本事项 一、债券名称 洛阳银行股份有限公司202 1年无固定期限资本债券。 二、发行人 洛阳银行股份有限公司。 三、发行规模 人民币20 亿元。 四、债券期限 本次债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。 五、发行人有条件赎回权 本次债券发行设置发行人有条件赎回条款。发行人自发行之日起5 年后，有权于每 年付息日（含发行之日后第5 年付息日）全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后， 如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部 而非部分地赎回本次债券。 发行人须在得到银保监会批准并满足下述条件的前提下行使赎回权：1、使用同等 或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下 才能实施资本工具的替换；2 、或者行使赎回权后的资本水平仍明显高于银保监会规定 的监管资本要求。 六、受偿顺序 本次债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之 2 洛阳银行股份有限公司202 1 年无固定期限资本债券募集说明书 后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本次债券与发行人其他偿还顺序相同的其他 一级资本工具同顺位受偿。如《中华人民共和国破产法》后续修订或相关法律法规对发 行人适用的债务受偿顺序另行约定的，以相关法律法规规定为准。 七、减记条款 当无法生存触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下将届 时已发行且存续的本次债券按照票面总金额全部减记。当债券本金被减记后，债券即被 永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。 其中，无法生存触发事件是指以下两种情形的较早发生者：①银保监会认定若不进 行减记发行人将无法生存；②相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支 持，发行人将无法生存。 触发事件发生日指银保监会或相关部门认为触发事件已发生，并且向发行人发出通 知，同时发布公告的日期。 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、本次债券将被 减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及减记执行程序予以公告，并通知 本次债券持有人。 触发事件发生时，发行人如有其他已发行且存续的资本工具，本次债券将遵循下列 顺序进行损失吸收：（1）不同级别资本工具损失吸