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1、 国内外纷纷出台政策支持氢能源发展 5
1.1、 全球碳中和框架下氢能源有广阔的应用空间 5
1.1.1、 氢气是高效环保的清洁能源 5
1.1.2、 发展氢能源能够改善能源结构，带动产业链发展 6
1.2、 我国氢能源处于从零到一突破的关键期，政策支持力度大 6
1.3、 国际上美、欧、日等发达国家氢能源产业链相对成熟 8
1.3.1、 欧盟对碳排放要求严格，欧洲工业巨头在氢能源积累较深 9
1.3.2、 美国氢能源发展起步早，加氢站利用率高 10
1.3.3、 日本是目前全球氢能源应用开发最全面和最坚定的国家 10
1.3.4、 韩国氢能源产业快速发展 10
2、 氢气全产业链正在加紧布局建设 11
2.1、 氢气制取：石化制氢是目前主流，清洁能源制氢是未来趋势 11
2.1.1、 石化资源制氢仍是目前氢气主要来源 11
2.1.2、 龙头企业布局，可再生能源制氢是未来趋势 12
2.2、 储运：目前主要通过高压气态的形式 14
2.2.1、 高压气态是目前最经济的储运方式 14
2.2.2、 液化氢气费用很高，技术成熟度有待进一步提升 14
2.2.3、 管道运输前期投入大，适合大规模运输氢气 15
2.3、 加氢：国内加氢站主要采用外供氢的模式 15
2.3.1、 加氢站技术路线配套核心设备 15
2.3.2、 国内加氢站建设提速，国产化加速氢能源成本下降 16
2.3.3、 加氢站建设成本高，油氢合建站是一种可取的方式 17
3、 中游：燃料电池系统是氢能产业链的核心 17
3.1、 燃料电池系统由电堆和气体循环系统等环节构成 17
3.2、 电堆是燃料电池系统最核心、价值量最高的环节 18
3.2.1、 电堆由膜电极和双极板等技术难度较大的零部件组成 18
3.2.2、 膜电极 20
3.2.3、 双极板 22
3.3、 供气系统是燃料电池系统另一重要组成部分 22
3.3.1、 空气供给系统国内较国外仍有差距 22
3.3.2、 氢气供给系统：研发成本高、价格昂贵，国内企业相对薄弱 23
3.3.3、 储氢瓶：国内常用的储氢瓶压力 35MPa低于国际通用的70MPa 23
4、 下游应用：重点关注燃料电池汽车的推广和应用 23
4.1、 燃料电池需求综述 24
4.2、 燃料电池汽车市场尚未打开，静待政策落地 24
4.2.1、 国家对燃料电池汽车的补贴政策更精准 24
4.2.2、 应用场景：燃料电池商用车率先商业应用 24
4.2.3、 燃料电池汽车较锂电池汽车的环保性更佳 24
4.2.4、 从经济性角度考虑目前燃料电池汽车较油车和电车不占优势 25
4.3、 燃料电池应用空间打开的核心因素 26
4.3.1、 各方静待国家层面的补贴政策落地 26
4.3.2、 各环节技术成熟度、规模化后成本下降的空间 26
4.3.3、 消费者对燃料电池汽车认可度的本质提升 26
4.4、 氢气是工业生产中的重要原材料 26
4.4.1、 半导体工业对氢气的纯度要求高
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