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行企信息资源库 2018中国休闲食品行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】 在休闲零食“第四餐化”趋势下，休闲食品这一细分板块成为2017年食品饮料板块中增长最为快速的细分板块。我国目前休闲零食销量已破万亿，并将保持20%以上的复合增速，有望在2020年突破2万亿销量。 休闲零食在“第四餐化”趋势下，市场规模有望在未来10-15年内占到我国消费者食品支出的20%。 1999 年以来食品制造业的增长情况（亿元） 数据来源：公开资料整理 进口鲜、水果及干果的增长情况（亿元） 数据来源：公开资料整理 ? ? 2016年我国休闲零食行业规模为8224亿元，同比增长11.8%，预计2017年我国休闲零食行业规模为9191亿元，同比增长12%。国内休闲食品以烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品、坚果炒货和其他为主。 其中，烘焙食品市场分额占比最大，达到38.2%，其次分别是糖果、饼干、膨化食品、坚果和其他，分别占比24.3%、 14.5%、 6.8%、 2.7%和13.5%。糖果、饼干和烘焙食品的规模已经超过千亿，坚果和膨化食品的市场规模还在百亿左右，差距较大。 我国休闲食品行业规模 数据来源：公开资料整理 我国饼干及其他烘焙食品规模（亿元） 数据来源：公开资料整理 ? ? 随着我国居民消费水平的提高，我国休闲食品市场逐渐向年轻化、高端化、健康化升级。休闲食品“第四餐化”的趋势也说明，消费升级下场景消费的增加给食品饮料行业带来的变化。我们认为休闲食品在未来几年仍会保持高速增长的态势，特别看好结构性机会，坚果、卤制品等休闲零食发展刚刚开始，建议重点关注。 ? ? 休闲食品行业中的各个细分领域发展阶段不一样，其行业竞争格局存在较大差异。总体来看，休闲食品的市场集中度有很大提升空间，休闲食品整体CR10 约30%，美国及英国CR10 超过60%。特别是一些特色休闲食品，市场集中度还在很低的水平，未来龙头企业会不断向这些领域渗透，市场占有率有望不断提升。2016 年中国烘焙食品市场CR5 集中度为21.7%，其中达利食品、桃李面包和嘉顿市场份额为前三，分别占比7%、 6.6%和3.4%。中国巧克力销售额前十的企业共占82.1%的市场份额，其中前两名玛氏和费列罗分别占有39.8%和17.8%的市场份额，市场集中度较高。 在饼干市场上，前十名品牌占据63.7%的市场份额，其中前两名分别为乐滋中国和徐福记，分别占据14.4%和8.9%的市场份额。在膨化食品市场上，乐事、上好佳、好丽友、品客、可比克、艾比利等品牌占据了零售渠道90％以上的市场份额，其中乐事以超过25%的市场份额稳居第一。各细分领域中，集中度较低的是坚果， CR5 约12%。除坚果外，牛肉干、猪肉铺等中华特色休闲食品正在经历工业化和品牌化的过程，需求大，未来很有可能会诞生新的龙头品牌公司。 休闲食品行业前十公司规模 公司 成立年份 销售额（亿元） 头部公司市场占有率 良品铺子 2006 60 20.40% 三只松鼠 2012 44.2 15.10% 洽洽食品 2001 35.77 12.20% 绝味鸭脖 2005 32.7 11.10% 来伊份 1999 31.8 10.80% 周黑鸭 2008 28.2 9.60% 百草味 1997 20.7 7.00% 溜溜果园 2011 13 4.40% 天喔 1999 11.51 3.90% 楼兰蜜语 2006 9 3.10% 盐津铺子 2005 6.8 2.30% 合计： 338.68 100% 数据来源：公开资料整理 ? 尽管线上流量获得成本已经很高，但是线上渠道仍是所有渠道中增长最为迅速的渠道之一。而经过9年的市场培育，互联网金融、智能供应链等环节已经成型，双十一已经渐渐成为商业新气象，有力的撬动人们消费。2017年双十一淘宝天猫交易额1682亿元，相比9年前增长3235倍，同比增长39.35%，其中无线交易额占比超过90%；京东2017年双11全球好物节累计下单金额超1271亿元，移动端占比89%；苏宁2017年O2O购物节11月1日至11日全渠道GMV增长率达163%。从占比看，天猫、京东占比小幅下滑1.97、 1.2pct，苏宁占比大幅提升2.14pct至4.34%。跨境电商效率持续提升， 8小时跨境电商进口报关数据超过500万单。休闲食品在双十一中也表现出色，三只松鼠双十一期间销售额突破5.22亿元，百草味收入达到2.5亿元。2017年休闲食品呈现品牌化更加集中，前三名交易额与后面品牌销售额差距拉大的趋势。 休闲食品公司 2017 年双十一销售表现 排名 品牌名称 交易额（万元） 1 三只松鼠 52200 2 百草味 25000 3 良品铺子 2200