投顾策略的分析和优选.pdfVIP

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2021-07-13 发布于北京
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投顾策略的分析和优选.pdf

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正文目录一、当前基金投顾策略的分类4 1.1 当前基金投顾提供策略组合的分类4 1.2 四种策略的特征分析5 二、策略组合的评价分析框架6 2.1 总体分析框架6 2.2 “投”的业绩评价7 2.3 “投”的运作分析7 三、策略组合评价的实例分析8 3.1 偏股组合举例：中欧超级股票全明星9 3.2 偏债组合举例：华夏固收增强组合 10 四、附录一：各策略组合的基本信息11 4.1 目标风险类策略的基本情况 11 4.2 场景模式类策略的基本情况 12 4.3 目标投类策略的基本情况 13 4.4 特殊策略类的基本情况 14 五、附录二：各目标风险组合业绩评价部分详情15 5.1 激进型组合 15 5.2 进取型组合 16 5.3 均衡型组合 16 5.4 稳健型组合 17 六、风险提示17 请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容。 2 / 18 基金·基金深度报告图表目录图表1 策略组合的分类4 图表2 风险类策略的各类型特征5 图表3 场景模式类策略各类型基本信息5 图表4 目标投类策略各类型基本信息5 图表5 特殊策略各类型基本信息6 图表6 策略组合的评价分析框架6 图表7 “投”能力评价-业绩评价指标7 图表8 “投”能力评价-运作分析指标8 图表9 中欧超级股票全明星业绩评价9 图表10 中欧超级股票全明星运作分析9 图表11 华夏固