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证券行业统一通信陈述 擎旗信息技术有限公司 目录 系统总体设计方案陈述 UcSTAR系统融合方案 互动交流及消息中心设计方案陈述 系统实施方案 擎旗公司简介及优势 项目建设方案—系统总体设计 UcSTAR统一通信平台 安全的网络传输 UcSTAR接口和插件API 投顾 其它 … IM 视频 会议 在线 协作 传真 … 文件 传输 UcSTAR提供丰富的多媒体通信功能（自主产权） 电话 桌面客户端 手机客户端 基于UcSTAR的系统集成 呼叫 中心 IP-PBX 邮件 MSN QQ Web客户端 第三方 客户端 嵌入UcSTAR客户端 CRM 网站 项目建设方案—用户端支持 客户端 投资顾问端 员工端 富客户端 UcSTAR客户端基于富客户端技术，采用C/S与B/S融合的方式提供，将业务与通信无缝融合起来，采用模块化方式，随着未来业务的扩展，功能模块可灵活增加，满足现在及未来的业务需要。 如下图示： 重要信息展示 展现投顾平台的重要信息，包括投研报告、行业分析、宏观策略等。同时展示重点股票的相关详细信息。 UcSTAR同时提供资讯的提醒，如下图示： 个股空间 个股空间可以采用BS模式，集成在客户端中展示包括我的持仓信息(持仓公告、主力动向、持仓资讯、持仓研报、券商报告、持仓投资评级、帐户表现)，我的自选股信息（个股/行业言论分析、财务数据、行业财务数据、资金流向）等。 客户端功能实现陈述—客户端界面展示 客户端功能实现陈述—体验账户吸引潜在客户 行情交易 客户端 委托交易 客户端 客户端功能实现陈述—与行情交易系统整合（一） 客户端功能实现陈述—与行情交易系统整合（二） 客户端功能实现陈述—与理财终端整合 互动专区 可以查看投资顾问、客户经理及服务人员的详细信息，包括姓名、头像、所属部门、联系方式、职业证书编号、级别等。可直观展示服务人员的在线状态。 即时通讯（简单展示，详见IM部分详细介绍） 股民可直接采用客户端也投资顾问、服务经理、营销业务类人员进行即时通讯交流，交流方式支持文本，表情，截图、在线交流，离线留言等方式。 客户 客户 客户 客户 客户 投资顾问 客户端功能实现陈述—灵活会话规则（一） 客户端功能实现陈述—灵活会话规则（二） 客户端功能实现陈述—客户满意度调查及问卷调查 × √ 个股公告 个股MACD操作提示 × 个股诊断 √ 个股研究报告 √ 个股盈亏曲线 × 投资组合建议 强势股票池 × 盘中即时点评 × 政策变动 × 投资知识 √ 客户端功能实现陈述—消息中心 客户端功能实现陈述—投资顾问和客户经理信息查询 引导客户提升服务级别 客户可以看到级别更高的资讯产品、服务产品的目录和投资顾问的简介，但客户想越级获取这些服务时（如向高级别的投资顾问提问），系统会提醒客户的级别不够，并提示升级方法或试用方法（如积分抵扣或佣金提升等）。 服务人员工作平台-----客户管理 投资顾问可根据需要自行管理重要客户，可对自己的客户再次分类等，如下图示： 投资顾问功能实现陈述—界面展示 服务人员功能实现陈述—客户资料同步及分级管理 服务人员工作平台-----客户资料 投资顾问登录客户端后，可查看本人的客户的详细信息，包括在线状态，联系方式，持仓信息，所属营业部等。并可添加客户标签、投资备忘流水等。所有相关客户的信息均与投顾平台交互。 客户数据库 服务人员功能实现陈述—整合客户信息 经纪人 客户 信息库 出生日期 1975年4月20日 服务人员功能实现陈述—主动关怀 服务人员功能实现陈述—团队间的沟通方式 经纪人 客户 券商信息库 焦作万方研究报告 服务人员功能实现陈述—消息主动推送 服务人员功能实现陈述—多角色管理 服务人员功能实现陈述—合规监控 服务人员功能实现陈述—各类报表查询 服务人员工作平台-----实时在线沟通 服务人员终端，展现公司内部组织架构及我的客户，支持建立2000用户以上的群组，支持对内或对外建立群组。支持常用部门及常用联系人设置。 支持自定义客户组，支持客户分类分级展示，支持对不同类型的客户进行客户分析或者进行针对性产品推介。 沟通方式支持文本会话，表情，截图编辑传输等。沟通对像可以是单人，多人，群组方式。在服务过程中还可邀请他人进入。在群组沟通方式中，可控制是否允许用户发言等。 服务人员工作平台-----服务记录留痕 UcSTAR系统对所有的服务记录进行留痕，投资顾问有客户端的服务记录管理器，可查看本人的服务相关记录，同时，服务器端可定义留痕的对像，可以是部门、人员或者角色，并支持导出，对管理后台服务记录的查看，只有特殊账号才拥有查看权限。 客户端功能实现陈述—历史交流记录查询 目录 系统总体设计方案陈述 UcSTAR系统融合方案 互动交流及消息中心设计方案陈述 系统实施方案 擎旗公司简介及优势