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广东腾越建筑工程有限公司 2021 年度第二期中期票据募集说明书 发行人： 广东腾越建筑工程有限公司 注册额度： 人民币30.7亿元 本期基础发行规模： 人民币【0】亿元 本期发行金额上限： 人民币 【12.7】 亿元 发行期限： 【2+2 】年 Country Garden Holdings Company Limited 增信情况： 碧桂园控股有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责 任保证担保 发行人主体信用评级AA ，联合资信评估股份有限公司 信用评级结果： 担保人信用评级AAA ，中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商兼簿记管理人：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 2021 年7 月 广东腾越建筑工程有限公司202 1 年度第二期中期票据募集说明书 申明与承诺 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投 资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购 买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定，包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他 有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本期中期票据含交叉保护条款、事先约束条款及控制权变更条款，请投资人仔细 阅读相关内容。 1 广东腾越建筑工程有限公司202 1 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 重要提示5 第一章 释义8 第二章 风险提示 11 一、中期票据的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 三、与本期债务融资工具信用增进相关的特有风险24 第三章 发行条款25 一、发行条款25 二、发行安排29 第四章 募集资金运用31 一、募集资金用途情况31 二、本期中期票据的募集资金用途31 三、本期中期票据的偿债保障措施32 四、发行人承诺35 第五章 发行人基本情况36 一、发行人概述36 二、发行人历史沿革及股本变动情况36 三、发行人股权结构及实际控制人情况48 四、发行人独立性情况52 五、发行人重要权益投资情况52 六、发行人治理结构、内部机构设置及内控体系68