海尔集团(青岛)金融控股有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

海尔集团（青岛）金融控股有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币50 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 主体评级结果： AAA 发行人： 海尔集团（青岛）金融控股有限公司 牵头主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二〇二一年七月 海尔集团（青岛）金融控股有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何 判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东决定同意授权公司董事长或董事长授权的相关人士全权办理与本次 发行中期票据的相关事宜，公司董事长已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履 行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员 保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、 准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介 机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的 相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保 证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 海尔集团（青岛）金融控股有限公司2021 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示6 第一章 释义9 第二章 投资风险提示及说明 12 一、投资风险 12 二、与发行人相关的风险 12 第三章 发行条款23 一、主要发行条款23 二、发行安排25 第四章 募集资金用途27 一、募集资金的使用27 二、发行人承诺27 三、偿债资金来源及保障措施27 第五章 发行人的基本情况30 一、发行人基本信息30 二、发行人历史沿革31 三、发行人股权结构和实际控制人32 四、发行人独立性34 五、发行人主要权益投资35