河北高速公路集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书.pdf

河北高速公路集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 河北高速公路集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 本期发行金额： 15亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 评级机构： 联合资信评估股份有限公司 企业主体长期信用评级： AAA 债项信用评级： AAA 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 二零二一年七月 1 河北高速公路集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不表明对债务融资工具的投资风险作出了任何判断。凡欲认购 本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保 证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理 由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信 息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或经本公司授权的机构已就募集说明书中引用中介机 构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说 明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛 盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法 保证一致性或对引用内容有异议的，公司和相关中介机构应对异 议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括 2 河北高速公路集团有限公司2021年度第一期中期票据募集说明书 受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构 等主体权利义务的相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四 章备查文件”。 “ ” 本募集说明书在 持有人会议机制 章节中明确：除法律法规另有 规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具持有人， 包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决 权的持有人，以及在相关决议通过后受让债务融资工具的持有人，具 “ ”