宝湾物流控股有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书.pdf

宝湾物流控股有限公司 2021年度第二期中期票据募集说明书 注册总额度： 10亿元 本期中期票据基础发行金额： 3亿元 本期中期票据上限发行金额： 10亿元 2+N （2）年期，在发行人依据发行条 本期中期票据期限： 款的约定赎回时到期 本期中期票据担保情况： 无 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 评级结果： 主体评级AA+；债项评级AA+ 发行人：宝湾物流控股有限公司 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：江苏银行股份有限公司 二零二一年七月 声明与承诺 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断中期票 据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责 人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完 整、及时。 发行人及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监 事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真 实、准确、完整的，将披露相应声明并说明理由。企业不予披露的， 董事、监事和高级管理人员可以提供能够证明其身份的证明材料，并 向交易商协会申请披露对发行文件或定期报告的相关异议。企业控股 股东、实际控制人应当诚实守信、勤勉尽责，配合企业履行信息披露 义务。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息 披露管理办法》及交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 发行人或发行人授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意 见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引 用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾， 对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致 性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构将对异议情况进行 披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。包括 债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有 人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约 定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。查阅方式详见 “第十六章 备 查文件”。 宝湾物流控股有限公司2021年度第二期中期票据募集说明书 目录 重要提示6 一、核心风险提示6 二、发行条款提示6